O Pet Center Comércio e Participações (Petz), varejo brasileiro de produtos para pets, continua sua expansão. A companhia adquiriu a totalidade das ações da Zee Dog (Zee.Dog), do mesmo ramo e propriedade do gestor local de fundos de capital de risco Treecorp Investimentos, por R$ 715 milhões (US$ 163,3 milhões em 10 de agosto). A negociação inclui a Zee Now Pets Product Trade, Zee Dog LLC, Shenzen Zee Dog Business Co. Ltd, Zee Dog BV e Lolopet Alimentos Naturais S.A., subsidiárias da Zee Dog.
Em 2 de agosto, as partes firmaram um acordo de compra e venda, de fusão de ações e outros convênios, com a participação do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados por parte da compradora na due diligence e em matéria de competência, impostos e trabalhista. O escritório apoiou a Petz na estruturação e negociação da transação, incluindo a preparação e negociação do contrato de compra e venda de ações.
O Novotny Advogados aconselhou a Zee Dog e os acionistas e o Lefosse Advogados representou o vendedor.
O Banco Itaú BBA participou na transação como assessor financeiro da Petz.
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Segundo o Lefosse, os acionistas da Zee Dog terão direito a uma participação de 5,7% da Petz, empresa que pagará o valor acordado em duas partes, a primeira de R$ 615 milhões (US$ 117,3 milhões) no encerramento da negociação, 87% em ações e os 13% restantes em dinheiro. O remanescente de R$ 100 milhões (US$ 19 milhões) será pago nos próximos cinco anos.
A Petz, que possui uma rede de 144 lojas em cinco regiões do Brasil, disse que com a aquisição amplia seus horizontes através da experiência da Zee Dog em gestão de marcas, desenvolvimento de produtos exclusivos, abastecimento e tecnologia e rede de distribuição para pequenas lojas de animais (littleBs) e para o mercado internacional.
A transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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Em setembro do ano passado, a Petz conseguiu fundos para fortalecer sua expansão através de uma Oferta Pública Inicial (IPO) na qual arrecadou R$ 3 bilhões. Faz parte da Warburg Pincus, companhia de capital privado dos Estados Unidos.
A Zee.Dog nasceu em 2011 da necessidade de encontrar acessórios para cães. Presente em mais de 45 países, oferece um portfólio de produtos premium para cães e gatos em linha com as tendências, que comercializa através do seu site e aplicativo de celular. A maior parte das vendas (59%) é realizada pela Internet. Para este ano, a empresa projeta um faturamento de R$ 228 milhões (US$ 43,5 milhões).
Assessores jurídicos
Assessores da Pet Center Comércio e Participações S.A. (Petz):
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócias Maria Cristina Cescon, Luciana de Castro Mares Torres, Isabela Coelho, Renato Reis Batiston e Joyce Midori Honda. Associada sênior Viviane Rodrigues. Associados Matheus Bittencourt Fernandes, Nathalia Rabello, Thenard Antunes Figueiredo e Ana Júlia Cornélio.
Assessores da Zee.Dog e acionistas:
- Novotny Advogados: Sócios Gabriel Corrêa e Renata Novotny. Associados Bárbara Gentile, Vanessa Fagundes Cavalcante, Juliana Mansour, Felipe Linde e Fernanda Quintanilha. Advogadas Maria Beatriz Pedrosa e Gabriela Franciulli. Estagiária Sophia Derenne.
Assessores da Treecorp Investimentos:
- Lefosse Advogados: Sócios Rodrigo Junqueira e André Ziccardi de Carvalho. Associado João Pedro Pizarro.
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