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Empresa tem 110 lojas distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal / Petz
Empresa tem 110 lojas distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal / Petz

Petz realiza IPO e capta 3 bilhões de reais

Empresa faz oferta primária e secundária de ações ordinárias
por Ingrid Rojas
publicado em27/10/2020

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A rede brasileira de lojas Pet Center Comércio e Participações (Petz) fez sua estreia na Bolsa de Valores com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de ações ordinárias na qual captou R$ 3,03 bilhões.

Em uma oferta de distribuição primária, a empresa colocou 24.489.796 novas ações. Na oferta secundária os acionistas da Petz - WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sergio Zimerman - venderam 195.918.366 ações. O preço por ação foi estabelecido em R$ 13,75.

Na operação, a firma Milbank LLP (Estados Unidos e Brasil) atuou na área de mercado de capitais e tributária e o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessorou o emissor e o WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. A transação aconteceu entre 9 e 24 de setembro.

Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) assessorou Sergio Zimerman, fundador e CEO da Petz. Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) assessorou Warburg Pincus, controlador da emissora.

A firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos e Brasil) atuou em questões societárias e tributárias e representou o Itaú BBA USA Securities, o Santander Investment Securities, BofA Securities, J.P. Morgan Securities e BTG Pactual US Capital como agentes de colocação internacional.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) representou o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador líder, Banco Santander (Brasil), Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan e Banco BTG Pactual que foram coordenadores.

Com os recursos líquidos captados na oferta primária, a empresa planeja abrir novas lojas e centros veterinários e investir em tecnologia.

Com a estreia no mercado de valores, a Petz tornou-se a 149ª companhia a listar suas ações no mercado Novo B3.

A Petz é considerada a maior empresa pet no Brasil. Oferece produtos e serviços (centros veterinários, de tosa, cuidados e adoção e espaços recreativos e de eventos) para animais por meio de uma rede de 110 lojas distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal, além de canais digitais. Faz parte da empresa americana de private equity Warburg Pincus.


Assessores jurídicos

Assessores do Pet Center Comércio e Participações S.A.:

  • Milbank LLP – Estados Unidos (Nova York): sócio Andrew R. Walker. Associado Corey Spector.
  • Milbank LLP – Brasil (São Paulo)sócia Fabiana Y. Sakai. Asociada Amanda Trés.

Asesores de Pet Center Comércio e Participações S.A. y WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociadas Isabela Buranelli Francovig y Vivian Hatushikano.

Asesores de Sergio Zimerman:

  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Sergio Ramos Yoshino y Cristina Tomiyama. Asociados Rodrigo Fagundes Terassovich y Jonas Vilhena Cunha Assumpção.

Asesores de Warburg Pincus:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): María Cristina Cescon y Luciana de Castro Mares Torres. Asociado Eduardo Figueira de Brito.

Asesores de Itau BBA USA Securities, Inc.; Santander Investment Securities, Inc.; BofA Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC y BTG Pactual US Capital, LLC:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Asociados Eric Gruebel y Hannah Littman.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Consejero Jonathan Mendes de Oliveira. Abogado internacional Felipe Neves.

Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada sénior Camila Carvalho Gomes. Asociado Frederico A. Menescal C. Rocha. Asistente legal Nicole Rocha.

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