Portonave capta R$ 1,5 bi para modernização da sua infraestrutura portuária

Empresa atua no escoamento da produção das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e de outros países da América do Sul/Portonave
Empresa atua no escoamento da produção das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e de outros países da América do Sul/Portonave
Terminal privado de Navegantes (SC) realiza sua maior emissão de debêntures.
Fecha de publicación: 09/08/2022

A Portonave - Terminais Portuários de Navegantes realizou a quinta emissão de debêntures simples no valor de R$ 1,5 bilhão. A primeira série é composta por 1,25 milhão de debêntures, com prazo de dez anos, e a segunda por 250 mil debêntures com prazo de 7 anos. Os títulos foram colocados por meio de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476.

Os recursos captados pela serão utilizados para refinanciar as debêntures existentes, que contêm termos e condições bastante restritivos, e para financiar a modernização da infraestrutura portuária do terminal de uso privativo operado pela Portonave na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina.

A Portonave contou com a assessoria jurídica do Machado Meyer Advogados nessa operação que foi encerrada em 20 de junho. 


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O Lefosse assessorou o Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Santander, Banco ABC, Citibank e Banco Mizuho, que atuaram como coordenadores da oferta. 

Localizada na cidade de Navegantes, em Santa Catarina, a Portonave iniciou suas operações em outubro de 2007, como o primeiro terminal privado de contêineres do país. A empresa atua no escoamento da produção das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil e de outros países da América do Sul e no recebimento de cargas de todo o mundo.

A infraestrutura do terminal conta com 6 Portêineres, 18 Transtêineres, 40 Terminal Tractors, 5 empilhadeiras Reach Stacker e 4 empilhadeiras para vazios, 2 scanners e 2.430 tomadas reefers.


Assessores jurídicos

Assessores da Portonave:

  • Machado Meyer Advogados: Sócio Vitor Fernandes De Araujo. Advogados Pedro Perez Junqueira Sampaio Meirelles e Mateus Maia De Souza. 

Assessores do Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Santander, Banco ABC, Citibank e Banco Mizuho:

  • Lefosse: Sócio Roberto Zarour. Associados Pedro Cruciol, Thais Rossi, Bruno Cavalcanti e Bruno Abrahão.

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