A primeira emissão de debêntures da Holding do Araguaia

Holding do Araguaia é controlada pela Ecorodovias, principal grupo de infraestrutura brasileiro/Ecorodovias
Holding do Araguaia é controlada pela Ecorodovias, principal grupo de infraestrutura brasileiro/Ecorodovias
Recursos serão utilizados para investimentos no projeto da Ecovias do Araguaia.
Fecha de publicación: 26/11/2021

A Holding do Araguaia, empresa controlada pelo Grupo Ecorodovias, realizou a primeira emissão de debêntures, no valor total de R$ 1,4 bilhão. A emissão conta com o Banco Itaú BBA, UBS Corretora de Cambio, Títulos e Mobiliarios, Banco BTG Pactual e Banco Santander (Brasil), como subscritores, e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como estruturador. 

A prática de Mercado de Capitais do Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown assessorou a Holding do Araguaia na transação, que encerrou em 29 de outubro. Também representou a companhia e a Ecovias do Araguaia junto ao Ministério da Infraestrutura, a fim de obter a aprovação do projeto Ecovias do Araguaia como prioridade para os fins da Lei 12.431/11.

O Machado Meyer Advogados representou os bancos, auxiliando na preparação, negociação, análise e revisão dos documentos da oferta.  


Leia também: Os bastidores da primeira emissão de títulos verdes na América Central


Os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o futuro pagamento ou reembolso de despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos no projeto de propriedade da Ecovias do Araguaia. A concessionária é 100% detida pela companhia e responsável pela operação de 850,7 quilômetros de trechos que compreendem a rodovia BR-153 / TO / GO, uma das principais ligações entre o Centro-Norte e o Centro-Sul do Brasil e a BR0 80/4 14 / GO, conforme portaria do Ministério da infraestrutura.

A Holding do Araguaia é controlada diretamente pela EcoRodovias, que é considerada o principal grupo de infraestrutura do Brasil, com negócios nos segmentos de concessões rodoviárias e logística intermodal.


Assessores jurídicos

Assessores da Holding do Araguaia: 

  • Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Carlos Motta e Luis Montes. Associadas Thatiana Siqueira e Juliana Deguirmendjian.

Assessores do Banco Itaú BBA, UBS Corretora de Cambio, Títulos e Mobiliarios, Banco BTG Pactual e Banco Santander (Brasil) e  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES):

  • Machado Meyer Advogados: Sócio Adriano Schnur. Advogadas Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves e Fernanda Cury Messias. 

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.