A Holding do Araguaia, empresa controlada pelo Grupo Ecorodovias, realizou a primeira emissão de debêntures, no valor total de R$ 1,4 bilhão. A emissão conta com o Banco Itaú BBA, UBS Corretora de Cambio, Títulos e Mobiliarios, Banco BTG Pactual e Banco Santander (Brasil), como subscritores, e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como estruturador.
A prática de Mercado de Capitais do Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown assessorou a Holding do Araguaia na transação, que encerrou em 29 de outubro. Também representou a companhia e a Ecovias do Araguaia junto ao Ministério da Infraestrutura, a fim de obter a aprovação do projeto Ecovias do Araguaia como prioridade para os fins da Lei 12.431/11.
O Machado Meyer Advogados representou os bancos, auxiliando na preparação, negociação, análise e revisão dos documentos da oferta.
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Os recursos líquidos obtidos serão utilizados para o futuro pagamento ou reembolso de despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos no projeto de propriedade da Ecovias do Araguaia. A concessionária é 100% detida pela companhia e responsável pela operação de 850,7 quilômetros de trechos que compreendem a rodovia BR-153 / TO / GO, uma das principais ligações entre o Centro-Norte e o Centro-Sul do Brasil e a BR0 80/4 14 / GO, conforme portaria do Ministério da infraestrutura.
A Holding do Araguaia é controlada diretamente pela EcoRodovias, que é considerada o principal grupo de infraestrutura do Brasil, com negócios nos segmentos de concessões rodoviárias e logística intermodal.
Assessores jurídicos
Assessores da Holding do Araguaia:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Carlos Motta e Luis Montes. Associadas Thatiana Siqueira e Juliana Deguirmendjian.
Assessores do Banco Itaú BBA, UBS Corretora de Cambio, Títulos e Mobiliarios, Banco BTG Pactual e Banco Santander (Brasil) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES):
- Machado Meyer Advogados: Sócio Adriano Schnur. Advogadas Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves e Fernanda Cury Messias.
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