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Grupo Minerva é considerado o principal exportador de carne bovina na América do Sul / Minerva
Grupo Minerva é considerado o principal exportador de carne bovina na América do Sul / Minerva

Produtor brasileiro de carne Minerva emite títulos no mercado internacional e obtém US$ 1 bi

Empresa usará fundos a recomprar títulos com vencimento em 2026
por Ingrid Rojas
publicado em06/04/2021

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A produtora brasileira de carne Minerva (Minerva Foods), através da sua subsidiária Minerva Luxembourg, emitiu títulos a uma taxa anual de 4,375% e prazo de 10 anos (com vencimento em 2031) no mercado internacional por US$ 1 bilhão. Os valores estão garantidos pela matriz da emissora.

Em paralelo, Minerva apresentou uma oferta pública de compra dos títulos em circulação da sua filial luxemburguesa com cupom de 6,500% e vencimento em 2026.


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Na transação, que terminou em 18 de março, a firma Stocche Forbes Advogados (São Paulo) e advogados internos representaram a Minerva e a sua subsidiária. O escritório White & Case também atuou na operação, mas a firma não respondeu nossos pedidos de informação.

David Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), em assuntos corporativos e fiscais, e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselharam o Banco BTG Pactual – Cayman Branch, HSBC Securities (USA), Itaú BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities, Bradesco BBI, Santander Investment Securities e XP como compradores iniciais na emissão e como dealer managers na recompra. Os bancos também receberam assistência das suas respectivas equipes jurídicas internas na operação que foi realizada em conformidade com a Regra 144A e Regulação S.


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A emissão recebeu qualificação “BB” da Fitch Ratings e da Standard & Poor’s. Em um comunicado dirigido ao mercado, a companhia disse que a transação é parte de um processo de gestão de passivos que busca alargar o perfil da sua dívida e reduzir o custo da sua estrutura de capital.

O Grupo Minerva produz, comercializa e exporta carne fresca e congelada, assim como produtos processados de carne bovina, porco e aves. Também exporta gado vivo e vende subprodutos como couro tratado e vísceras. É considerado o principal exportador de carne bovina da América do Sul com uma participação de mercado de 18% ao fim de 2020. A empresa opera 25 frigoríficos localizados no Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia.


Assessores jurídicos

Assessores do Minerva S.A. y Minerva Luxembourg S.A.:

  • Advogados in-house: Flávia Regina Ribeiro da Silva Villa, Vanessa Figueiredo Gonçalves e Lais Murta.
  • Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Sócio Henrique Bonjardim Filizzola. Associados Ingrid Hessling, Ravel Tambuque Carvalho e Leonardo de Carvalho García.
  • White & Case*

Assessores do Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco BBI S.A., Santander Invesment Securities Inc. e XP Inc.:

  • Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch: Kevin Younai, Nandikesh Dixit e Mariana Anchieta.
  • Advogados in-house do HSBC Securities (USA) Inc.: Marcela Levi e Thomas X Grothe.
  • Advogados in-house do Itaú BBA USA Securities, Inc.: Alvaro Rodrigues, Érico Nunes Narchi, Marcos Moncayo e Tania Grimaldi.
  • Advogada in-house do J.P. Morgan Securities LLC: Lori Arz.
  • Advogados in-house do Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede Gomes, Renata Antonini Machida, Isabela Behar e Said Fares Hamud Ali.
  • Advogadas in-house do Santander Invesment Securities Inc.: Mercedes Pacheco e Michelle Pak.
  • Advogados in-house de XP Inc.: Kristian Carneiro Orberg, Mariana Amorosino e Gabriel Xavier.
  • Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York): Sócio Po Sit. Associado Eitan Ulmer.
  • Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associado Cesar Fischer.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Advogado Fábio Moretti de Góis. Assistente jurídica Letícia Fonseca Marcondes Venancio.

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