O QuintoAndar adquiriu a plataforma online de classificados imobiliários do Navent Group, de origem argentina e com atuação em diversos países da América Latina. O valor da transação, a ser pago em dinheiro e em ações do comprador, não foi divulgado.
A transação foi assinada em 23 de dezembro. O White & Case (Estados Unidos e México), Campbells – Ilhas Cayman e Beccar Varela participaram, representando o comprador. A participação deste último escritório concentrou-se na estratégia de compra e venda e estruturação tributária da operação, análise antitruste, estruturação e contratos de trabalho para o management.
O QuintoAndar também foi acompanhado por: Bustamante Fabara, nas questões societárias, tributárias, tributárias, de propriedade intelectual e de controle de mercado; FERRERE-Uruguai; BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão, em matéria societária, tributária, due diligence e antitruste, e Miranda & Amado Abogados (Lima), na condução da due diligence da Navent, bem como na revisão dos temas a serem incluídos no contrato de compra e venda de ações do ponto de vista da leis peruanas.
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Soubemos que Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Panamá), ARAQUEREYNA (Venezuela) e Loyens & Loeff – Luxemburgo também o apoiaram, mas não responderam aos pedidos de informação.
Greenberg Traurig – Estados Unidos, com equipe das áreas societária e latino-americana, propriedade intelectual, tecnologia e práticas tributárias, Marval O'Farrell Mairal; Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi (Buenos Aires); KLA-Koury Lopes Advogados; Kuri Breña, Sánchez Ugarte e Aznar; Estúdio Spingarn & Marks (Quito); Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Peru e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga representaram a Navent. Mattos Filho não quis comentar a operação por questões de confidencialidade.
O Sucre Arias & Reyes (Panamá) e Guyer & Regules (Uruguai) também participaram da negociação em nome da Navent. No entanto, eles não responderam aos requisitos de informações da LexLatin.
Ambas as partes tinham representação legal interna.
Marval O'Farrel explicou que a transação inclui um plano para reestruturar e excluir o negócio de classificados de emprego da Navent sob a marca Bumeran, bem como certos acordos de transição.
Com esta aquisição, o QuintoAndar, líder no mercado brasileiro, busca acelerar sua expansão na região e se consolidar no ecossistema imobiliário.
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O acordo inclui Zonaprop na Argentina, Imovelweb, Wimoveis e Union Softwares no Brasil, Plusvalia no Equador, Compreoalquile no Panamá, Adondevivir e Urbania no Peru; Inmuebles24 no México e Tokko Broker Software que atua em todos esses mercados. Os portais incluem uma oferta de mais de 6.000.000 de propriedades
No ano passado, o QuintoAndar recebeu 300 milhões de dólares em sua rodada de investimentos Série E, com o objetivo de expandir internacionalmente a partir do México. Considerada um unicórnio hpa dois anos, a empresa está avaliada em 5,1 bilhões de dólares.
Em 2019, a Navent obteve um empréstimo para comprar os portais de anúncios classificados Urbania e Aptitus no Peru.
Assessores jurídicos
Assessores do QuintoAndar, Ltd.:
- Advogadas in-house: Ana Pellegrini e Alessandra Boin.
- White & Case – Estados Unidos (Houston e Nova York): Sócios Rodrigo Domínguez, Emilio Grandio-Urrea, Victoria Rosamond e Andres Liivak. Conselheiros Michael Rodgers e Aaron Feuer. Associado Christopher Hebert.
- White & Case – México (Cidade do México): Sócio Henri Capin Gally. Associados Andrés Calderón Reta* e Juan Ignacio López.
- Campbells – Ilhas Cayman (George Town): Sócio Charlie Pywell. Associados Kate Hewitson e Jordan Roberts.
- Beccar Varela (Buenos Aires): Sócios Alejandro Poletto, Agustín Waisman e Santiago Montezanti. Conselheira Eugenia Radaelli. Associada sênior María Eduarda Noceti.
- Bustamante Fabara (Quito): Sócio José María Bustamante. Advogados Adriana Lasso P. e Esteban David Estrella.
- FERRERE – Uruguai (Montevidéu): Sócio Martín Cerruti. Associadas seniores María Clara Porro, Florencia Fitipaldo, Carolina Piacenza e María Maiorano.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Sócios Miguel Ramos, Barbara Rosenberg, AC Notaroberto Barbosa e Adriana Dib Fuzinato. Associados Raul Rinaldo Baptista, Maria Sampaio e Petrus Ruff do Vale.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Sócios Roberto Mac Lean, Pablo Sotomayor Hernández, Enrique Felices Saavedra e Juan Luis Avendaño Cisneros. Associados Javier García Vélez, Omar Alvarado Escobar, Ricardo Carrasco Huamaní, Valeria Osorio, Alvaro Gastañadui e Rodrigo López.
- Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Panamá)**
- ARAQUE (Venezuela)**
- Loyens & Loeff – Luxemburgo**
Assessores do Navent Group Ltd.:
- Advogada in-house: Pilar Etcheverry Boneo.
- Greenberg Traurig – Estados Unidos (Miami): Sócio Antonio Peña, Manuel R. Valcarcel IV e Seth Entin. Of counsel Arnaldo C. Rego Jr. Assistente jurídico extranjero Humberto Molina.
- Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires): Sócios Hernán Slemenson, Diego Fernández, Juan Manuel López Mañán e María Inés Brandt. Associados Matías Brouchy, Fernanda Reinés, Carolina Fiuza, Manuela Adrogué e Rocío Larovere.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Sócio Estanislao H. Olmos.
- KLA-Koury Lopes Advogados (São Paulo): Sócios Karin Alvo, Felipe Omori, Juliana Nunes dos Santos, Patrícia Braga. Asociados André Maruch e Rodrigo Costa Lima.
- Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. (Cidade do México): Sócios Luis Octavio Núñez Orellano e Alfonso Flores Perdón.
- D'Empaire (Caracas): Sócios Alberto Benshimol e Roberto Mas. Associada Arianna Urribarri.
- Estudio Spingarn & Marks (Quito): Sócios Sebastián Saá e Diego Armas. Associada sênior Lisseth Armijos. Associado Carlos Villacreces.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Peru (Lima): Sócio Guillermo Ferrero. Diretora Verónica Vergaray. Associada sênior Daniela Fortón.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasil)
- Sucre Arias & Reyes (Panamá)**
- Guyer & Regules (Uruguai)**
*O advogado já não trabalha mais no escritório
**O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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