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A Raízen Energia, em conjunto com a Raízen Combustíveis, assinou contrato para adquirir a totalidade das ações da Biosev, cujo valor de mercado na Bolsa de Valores no momento da venda era em torno de R$ 8 bilhões. A quantia será paga em dinheiro (R$ 3,6 bilhões) e também em ações da própria Raízen.
Representantes da Raízen explicaram que a combinação de negócios por meio da troca de ações e valores vai refinanciar a dívida da Hédera Investimentos e Participações, holding que reúne acionistas da Biosev, no valor de R$ 7,7 bilhões.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuou pela Biosev e Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings, acionista majoritário da empresa. O escritório participou da estruturação e implementação da operação, incluindo a negociação, elaboração e revisão de contratos relevantes e documentos acessórios, estrutura tributária e questões antitruste.
Ao final da negociação, a Biosev se tornará subsidiária da Raízen, livre de dívidas, enquanto seus acionistas terão uma participação minoritária indireta (4,99% das ações, 3,5% dessas ações preferenciais resgatáveis e 1,49% não resgatáveis preferenciais) na Raízen. A Biosev deixará de listar suas ações na B3, onde está desde 2013.
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Em um comunicado de fato relevante, a Raízen disse que a aquisição se enquadra estrategicamente em seu plano de negócios de longo prazo, que busca fortalecer sua liderança no processo de transição energética, ampliando a oferta de energia mais eficiente, limpa e renovável.
O fechamento da negociação depende do cumprimento de algumas condições, entre elas a autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a conclusão da transferência das ações da Biosev para a Hédera, bem como a reestruturação da dívida da Biosev, parte da qual será assumida pela holding.
A Biosev produz açúcar, etanol e energia desde que foi criada em 2000. Com a integração, a Raízen passa a operar 35 usinas com capacidade de moagem anual de 105 milhões de toneladas, tendo como referência cifras da safra 2019-2020.
Assessores jurídicos
Assessores da Raízen Energia S.A. e Raízen Combustíveis S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: sócio Fernando Alves Meira. Associado sênior Gustavo Paiva Cercilli Crêdo. Associada Ana Carolina Malnarcic.
Assessores da Biosev S.A. e Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings N.V.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócios Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, Luciana Pietro Lorenzo, Marcio Soares, Moacir Zilbovicius e Gil Falleiros Mendes. Advogados Anderson Jardim D’Avila, Luis Eduardo Bologna Tierno, Bernardo Zahran Rache de Almeida, Lorena Milanez Martini, Natalie Ywes Signorelli e Ivanise Filatow.
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