A Raízen Fuels Finance, uma subsidiária da Raízen Energía, emitiu notas sênior no mercado internacional por US$ 225 milhões (R$ 1,15 bilhão em 28 de julho) com cupom de 5,30% e prazo de 10 anos (com vencimento em 2027). A emissão é adicional a que foi realizada em 2017 com o mesmo cupom e prazo, no valor de US$ 500 milhões (US$ 2,57 bilhões).
Na operação, o escritório Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil), atuou em questões societárias, fiscais e de Direito de 1940. O Demarest Advogados (São Paulo) assessorou a emissora e a Raízen Energia e Raízen Combustíveis como garantidoras. NautaDutilh - Luxembourg também representou a Raizen Fuels Finance na transação que ocorreu em 2 de julho.
As firmas Clifford Chance - Brasil (São Paulo) e BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo) assistiram o BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (EUA), Banco Bradesco BBI e Santander Investment Securities, como compradores iniciais.
Em 1º de julho, a Fitch Ratings qualificou a proposta de reabrir as notas do Raizen Fuels Finance, cujos fundos serão utilizados para financiar fins corporativos gerais.
Em outra operação envolvendo o grupo brasileiro de energia, a True Securitizadora emitiu certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) em duas séries por US$ 207,7 milhões (R$ 1,08 bilhão) A emissão é respaldada pela sexta emissão de títulos da Raízen Energia, que tem garantia da Raízen Combustíveis.
O escritório Demarest Advogados assessorou a Raízen Energia e a Raízen Combustíveis nessa transação realizada no mercado brasileiro em 15 de junho.
O BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão apoiou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadora líder, e Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual e Banco J. Safra, como coordenadores.
A firma indicou que os recursos arrecadados serão utilizados para financiar as atividades do agronegócio relacionadas à operação da Raízen Energia.
A Raízen Energia também realizou, no mercado local, a quinta emissão de bônus, em uma única série, por US$ 32,5 milhões (R$ 169,5 milhões).
O Demarest Advogados assessorou emissora e a Raízen Combustíveis, que atuou como garantidora, na oferta pública, realizada também em 15 de junho.
Assim como a emissão do CRA, a oferta de títulos foi aprovada em 8 de junho pelo Conselho de Administração da empresa.
O BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão representou a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordenador líder, e o Banco J. Safra e J. Safra Assessoria Financeira, como coordenadores.
Os recursos obtidos serão utilizados para reembolsar despesas ou dívidas da Raízen Energia nos últimos dois anos, antes da oferta, para renovar os campos de cultivo de cana-de-açúcar para produção de etanol. As emissões têm incentivos fiscais, uma vez que foram realizadas para financiar um projeto prioritário, conforme estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia.
A Raízen Energia produz e comercializa cana-de-açúcar, açúcar e etanol, além de gerar eletricidade. A empresa faz parte do grupo Raízen, uma joint venture entre a Cosan e a Shell, dedicada ao refino, fornecimento e distribuição de combustíveis, além da comercialização de lubrificantes e operação de estações de serviço.
Assessores jurídicos
° Operação 1 (Emissão de notas sênior por US$ 225 milhões)
Assessores da Raizen Fuels Finance S.A. (emisora), Raízen Energia S.A. e Raízen Combustíveis S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Michael Farber. Associados Danielle Rapaccioli e J. Taylor Arabian.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Associado Lourenço Lopes-Sabino.
- Demarest Advogados (São Paulo): sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Advogados Letícia Galdino Wanderley e Caio Secchi Gaio.
Assessores da Raizen Fuels Finance S.A.:
- NautaDutilh – Luxemburgo (Luxemburgo): sócia gerente Josée Weydert. Associada sênior Meliha Dacic. Associados Vasiliki Gerou e Vasileios Moulkiotis.
Assessores do BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Banco Bradesco BBI S.A. e Santander Investment Securities Inc.:
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Conselheiro Patrick Jackson. Associado Shane Meckler. Advogada Mariana Urban. Estagiária Kirsty McKinty.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Rio de Janeiro e São Paulo): sócia Camila Goldberg Calcavanti. Associados Conrado Stievani, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Paula Kaplan.
° Operação 2 (Emisssão da CRA por US$ 207,7 milhões)
Assessores da Raízen Energia S.A. e Raízen Combustíveis S.A.:
- Demarest Advogados: sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Advogados Letícia Galdino Wanderley, Isadora Barreto Almeida e Caio Secchi Gaio.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Safra S.A. e J. Safra Assessoria Financeira Ltda.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: sócia Camila Goldberg Calcavanti. Associados Conrado Stievani, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Paula Kaplan.
° Operação 3 (Emissão de obligacões por US$ 32,5 milhões)
Assessores da Raízen Energia S.A. e Raízen Combustíveis S.A.:
- Demarest Advogados: sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Advogados Letícia Galdino Wanderley, Isadora Barreto Almeida e Caio Secchi Gaio.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Safra S.A. e J. Safra Assessoria Financeira Ltda.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: sócia Camila Goldberg Calcavanti. Associados Conrado Stievani, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Paula Kaplan.
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