Raízen protagoniza o maior IPO do ano no Brasil

A B3 disse que este é um dos maiores IPOs realizados na história da bolsa brasileira/B3
A B3 disse que este é um dos maiores IPOs realizados na história da bolsa brasileira/B3
Empresa capta R$ 6,8 bilhões em estreia na bolsa brasileira.
Fecha de publicación: 08/09/2021

A Raízen, empresa conjunta brasileira entre Shell e Cosan e parte do setor sucroenergético, saiu ao mercado de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO) de 932.432.650 ações preferenciais que gerou R$ 6,8 bilhões (US$ 1,2 bilhão em 25 de agosto). Através de uma oferta pública de distribuição primária, considerada a maior do ano no Brasil e uma das maiores da história da B3, a empresa vendeu 932.650 ações a um preço de R$ 7,39 (US$ 1,37), incluindo a opção de lote suplementar.

A transação foi liquidada em 6 de agosto, o Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo), em assuntos corporativos, tributários e de energia, assistiram a Raízen.

O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com uma equipe das áreas corporativa e tributária, aconselhou o BTG Pactual US Capital; Citigroup Global Markets; BofA Securities; Credit Suisse Securities (USA); Bradesco Securities; J.P. Morgan Securities; Santander Investment Securities, XP Investments US; HSBC Securities (USA); Safra Securities e Scotiabank Capital (USA) como agentes de colocação internacional, realizada sob a Regra 144A e a Regulação S dos Estados Unidos.


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O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) assessorou o Banco BTG Pactual; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil); Banco Bradesco BBI; Banco J.P. Morgan; Banco Santander (Brasil); XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco HSBC; Banco Safra e Scotiabank Brasil Banco Múltiplo como subscritores da oferta no Brasil.

As ações preferenciais estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 5 de agosto com o símbolo RAIZ4.

A companhia planeja fortalecer sua presença no mercado de energias renováveis com a construção de novas plantas de etanol e biogás de segunda geração, investir em parques de bioenergia e em infraestrutura de armazenamento e logística.

O IPO da Caixa Seguridade também se destacou como um dos maiores deste ano no Brasil, com uma arrecadação de US$ 947,8 milhões. O Grupo Mateus, companhia de alimentos que estreou na bolsa brasileira em novembro do ano passado, realizou o que na época foi considerado o maior IPO desde 2017, por US$ 768,4 milhões.


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No início deste ano, a Raízen anunciou a aquisição da Biosev, operação cujo fim se deu em 10 de agosto. Em julho de 2020, sua filial Raízen Fuels Finance emitiu notas seniores por US% 225 milhões no mercado internacional.

A Raízen produz e vende energia renovável e açúcar e distribui e comercializa combustíveis através da Shell. Também está presente na Argentina, onde comprou as operações da Shell e o negócio de armazenamento e logística de combustíveis da Pampa Energia em 2018.


Assessores jurídicos

Assessores da Raízen S.A.:

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Sócio Ethan R. Goldman. Associado Leon E. Salkin Assistente jurídico Jacob M. Donnelly.
  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Associado Lourenco Lopes-Sabino.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios Guilherme Sampaio Monteiro, Roberta Stettinger Bilotti Demange e Giancarlo Chamma Matarazzo. Associada sênior Julia Batistella Machado. Associados Gustavo Paiva Cercilli Crêdo, Cauê Rezende Myanaki, Gustavo Ferrari Chauffaille, Taisa Sani, Gabriella Lima Florner e José Arnaldo Godoy Costa de Paula. Assistentes jurídicos Matheus de Lima Correia, Rodrigo Urrutia Barbosa e Amanda Della Togna. 

Assessores de BTG Pactual US Capital, LLC; Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc.; Credit Suisse Securities (USA) LLC; Bradesco Securities, Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Santander Investment Securities Inc.; XP Investments US, LLC; HSBC Securities (USA) LLC; Safra Securities LLC e Scotiabank Capital (USA) Inc.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos: (Nova York): Sócio Victor Hollender. Associado Joshua D. Lin.
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Sócio Filipe Areno. Conselheira Lauren Bennett. Associados Carlo von Hanstein, Vitor Horta e Thiago Claro. 

Assessores de Banco BTG Pactual S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco J.P. Morgan S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Banco HSBC S.A.; Banco Safra S.A.; Scotiabank Brasil S.A. e Banco Múltiplo:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócia Vanessa Fiusa. Associados Ralff Barilli, Mariana Collar Amaral e Gustavo Marchi de Souza Mello.

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