Com o intuito de integrar os ativos intangíveis e a carteira de usuários da Osmos (empresa mexicana que desenvolve soluções de folha de pagamento), esta empresa concluiu um processo de fusão com a Rankmi, empresa chilena líder na automação de processos para recursos humanos, com mais de 1.400.000 usuários e presença na Colômbia, México e Peru.
A fusão entre as duas ocorreu em meio a uma rodada de financiamento Série A (de US$ 48 milhões) realizada pela Rankmi em 1º de março, liderada pelo Softbank Latin American Fund (que passa a ser acionista da Rankmi e da Osmos) e que contou com diversos investidores internacionais de capital de risco. Esta é a primeira entrada de capital da empresa e permitirá acelerar a sua expansão em território norte-americano, embora a empresa chilena continue o seu processo de expansão para o Brasil e Estados Unidos.
Barros & Errázuriz Abogados (Santiago do Chile) e Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Cidade do México) assessoraram legalmente a Osmos. Villarino e Ilharreborde Abogados (Santiago do Chile) e Cooley LLP (Washington, DC e Boston) assessoraram a Rankmi, e Sullivan & Cromwell LLP representaram o SoftBank em questões de propriedade intelectual, impostos e direito societário.
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A carteira de usuários da Osmos é composta por 1.200 clientes que, somados à carteira da startup chilena, chegarão a um total de 1.500. O know-how que cada parte aporta na fusão está dividido da seguinte forma: a Osmos transfere conhecimento em folha de pagamento e cálculo de benefícios, remunerações e férias (entre outros), enquanto a Rankmi integra todos os aspectos do desenvolvimento organizacional (avaliações de desempenho, intranet, formação e desenvolvimento, gestão da qualidade etc.).
A mídia chilena disse que, após a fusão, a empresa consolidada continuará por um tempo com o nome Rankmi.com e a marca Osmos, especialmente porque no México os acionistas da startup querem aproveitar a marca entre as PMEs.
A Rankmi informou em comunicado que dobrou seu faturamento anual e consolidou sua presença entre médias e grandes empresas, atendendo marcas como Falabella, El Palacio de Hierro, Itaú, Santander, Collahuasi, Krispy Kreme, Hooters, 7-Eleven e Komatsu. “O investimento do SoftBank (...), juntamente com a fusão com a Osmos nos permitirá acelerar a consecução de nossos objetivos e dos nossos clientes”, destacaram.
Entre os planos de médio prazo está não só a expansão para novos mercados (Brasil e Estados Unidos) e a realização de fusões e aquisições, mas também a integração de inteligência artificial em seus processos, mais especificamente o ChatGPT, segundo o Diario Financiero, que poderia ajudá-los a complementar a gestão de pessoas e as avaliações de desempenho.
Assessores jurídicos
Assessores da Osmos:
- Barros & Errázuriz Advogados: Sócio Sergio Eguiguren. Associados Felipe Ríos e Vicente Antúnez.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Sócio Eric Silberstein Lerner. Associadas Ana Jáuregui De Villa, Anitza Velázquez Márquez e Carolina Sánchez Pérez.
Assessores da Rankmi:
- Cooley LLP: Sócios Derek Colla e Alexander Lee. Associados Andres Medina-Jordan e Sarah Howard.
- Villarino e Ilharreborde Advogados*
Assessores de fundos latino-americanos do Softbank:
- Sullivan & Cromwell LLP: Sócios Federico Ahlers, David C. Spitzer, Mehdi Ansari e Matthew Friedstedt. Associado Wesley N. Hopkin.
*Até o fechamento desta edição, o escritório não havia confirmado sua participação.
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