A RB Capital Companhia de Securitização colocou a quarta emissão de Certificados de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em uma única série, por 60,1 milhões de dólares (250 milhões de reais ao 3 de outubro).
Os CRA estão respaldados por direitos creditícios de agronegócios endividados pelo produtor brasileiro de carne bovina, Marfrig Global Foods. Os valores foram emitidos em 12 de setembro com cupom de 104% de variação acumulada da taxa DI e prazo de quatro anos (com vencimento em 15 de setembro de 2023).
Pinheiro Neto Advogados representou à RB Capital Companhia de Securitização, como emissor, ao BB-Banco de Investimento, como coordenador líder, e ao Banco Bradesco BBI, como coordenador. Soubemos da participação de Lefosse Advogados como assessor da Marfrig, porém ao encerramento da edição, a firma não confirmou. A operação concluiu em 17 de setembro.
Os fundos obtidos na oferta pública serão utilizados exclusivamente pela emissora para pagar as obrigações correspondentes à sexta emissão da Marfrig, segundo o prospecto preliminar. A Standard & Poor’s Ratings do Brasil outorgou qualificação “brAA+(sf)” aos valores, cuja oferta esteve dirigida a investidores institucionais e profissionais.
Desde 1999 e como parte do Grupo Orix, a companhia brasileira, RB Capital, oferece soluções financeiras através de duas linhas de negócios: mercado de capitais e gestão de ativos.
Assessores legais
Assessores de RB Capital Companhia de Securitização, BB-Banco de Investimento S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Associados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis e Winnie Tya Tchi Li. Assistentes jurídicos Emily Coral Fernandez Somenzari e Giovanna Espir.
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