A RB Capital Companhia de Securitização (RB Sec) realizou a primeira emissão de Certificados de Créditos Imobiliários (CRI), da série 221, no valor de 134,3 milhões de dólares (538,3 milhões de reais ao câmbio de 6 de novembro) com prazo de 10 anos. Os CRI estão respaldados por créditos imobiliários derivados de obrigações simples, não conversíveis em ações, emitidas pela companhia privada de hospitais Rede D’Or São Luiz.
A transação ocorreu no dia 15 de agosto, com a participação de Pinheiro Guimarães Advogados como assessor de Rede D'Or São Luiz. Lefosse Advogados assistiu à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenador-líder da oferta pública.
No fechamento desta edição, desconhecemos se houve outros escritórios envolvidos na operação.
A agência de classificação de risco Standard & Poor’s Ratings atribuiu qualificação “brAAA (sf)” aos CRI, segundo comunicado ao mercado. O documento afirma que a totalidade dos ingressos líquidos derivados da oferta serão usados pela Rede D'Or, diretamente ou através de suas subsidiárias, para a construção, expansão, desenvolvimento e renovação de algumas propriedades e/ou projetos imobiliários.
Em setembro, a Rede D'Or emitiu notas promissórias de 198 milhões de dólares.
Com mais de 40 anos de trajetória, a Rede D'Or é gestora de mais de 40 centros de saúde em vários estados do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores de Rede D'Or São Luiz S.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Plinio Pinheiro Guimarães Neto, Bruno Lardosa, Carolina Alonso Camargo. Associada Flávia Bonazza.
Assessores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Advogados in-house: Davi Cade e Luiza Baldin.
- Lefosse Advogados: Sócio Roberto Zarour Filho. Associados Mariana Pollini Lopes, Ravel Tambuque Carvalho e Gabriel Lange.
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