Rede D’Or levanta fundos para desenvolver propriedades imobiliárias no Brasil

Rede D'Or gestiona más de 40 centros de salud en varios estados de Brasil / Bigstock
Rede D'Or gestiona más de 40 centros de salud en varios estados de Brasil / Bigstock
Rede brasileira de hospitais privados obtém recursos em emissão de Certificados de Créditos Imobiliários
Fecha de publicación: 06/11/2019
Etiquetas: Brasil

A RB Capital Companhia de Securitização (RB Sec)  realizou a primeira emissão de Certificados de Créditos Imobiliários (CRI), da série 221, no valor de 134,3 milhões de dólares (538,3 milhões de reais ao câmbio de 6 de novembro) com prazo de 10 anos. Os CRI estão respaldados por créditos imobiliários derivados de obrigações simples, não conversíveis em ações, emitidas pela companhia privada de hospitais Rede D’Or São Luiz.

A transação ocorreu no dia 15 de agosto, com a participação de Pinheiro Guimarães Advogados como assessor de Rede D'Or São Luiz. Lefosse Advogados assistiu à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenador-líder da oferta pública.

No fechamento desta edição, desconhecemos se houve outros escritórios envolvidos na operação.

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s Ratings atribuiu qualificação “brAAA (sf)” aos CRI, segundo comunicado ao mercado.  O documento afirma que a totalidade dos ingressos líquidos derivados da oferta serão usados pela Rede D'Or, diretamente ou através de suas subsidiárias, para a construção, expansão, desenvolvimento e renovação de algumas propriedades e/ou projetos imobiliários.

Em setembro, a Rede D'Or emitiu notas promissórias de 198 milhões de dólares.

Com mais de 40 anos de trajetória, a Rede D'Or é gestora de mais de 40 centros de saúde em vários estados do Brasil.


Assessores jurídicos

Assessores de Rede D'Or São Luiz S.A.:

  • Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Plinio Pinheiro Guimarães Neto, Bruno Lardosa, Carolina Alonso Camargo. Associada Flávia Bonazza.

Assessores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Advogados in-house: Davi Cade e Luiza Baldin.
  • Lefosse Advogados: Sócio Roberto Zarour Filho. Associados Mariana Pollini Lopes, Ravel Tambuque Carvalho e Gabriel Lange.

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