A Rede Mater Dei de Saúde anunciou a aquisição de 70% do capital social do Grupo Porto Dias. A operação envolveu o pagamento de R$ 800 milhões (US$ 154,6 em 27 de julho) em dinheiro e uma parcela em ações referente a 7,1% do capital social de Mater Dei. A negociação inclui também termos e condições para a aquisição/venda futura dos 30% de participação remanescentes da Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver transacionando à época.
Na transação, assinada em 6 de julho, o escritório Stocche Forbes Advogados assessorou os acionistas do Grupo Porto Dias.
O Azevedo Sette Advogados assistiu a Mater Dei e as duas partes também contaram com assessoria das equipes jurídicas internas.
A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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Em um comunicado, a Mater Dei afirmou que esta aquisição representa a criação de um polo regional no Norte do país, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação, e em linha com as premissas estratégicas apresentadas pela companhia em seu IPO, realizado em abril deste ano.
O Grupo Porto Dias possui ativos relevantes em localizações estratégicas em Belém – PA, com duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022, sendo 388 já operacionais e 64 em construção no Hospital Porto Dias, além de 140 leitos no Porto Quality, cuja infraestrutura já está pronta.
“Esta aquisição, totalmente em linha com a tese que apresentamos em nossa abertura de capital, demonstra que a Mater Dei é capaz e possui papel protagonista no processo de consolidação do mercado de Saúde Brasileiro, nos permitindo seguir com nosso objetivo de sermos uma rede nacional integrada de hospitais de alta qualidade”, afirmou Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei de Saúde.
Inaugurado em 1980, a Rede Mater Dei de Saúde oferece serviços de ambulatório, exames, internação, maternidade e pronto-socorro. Atualmente conta com três unidades de atendimento no estado de Minas Gerais.
Assessores jurídicos
Assessores da Rede Mater Dei de Saúde:
- Azevedo Sette Advogados: Sócios Luis Ricardo Miraglia e Leonardo Farinha Goulart. Associados Ana Carolina, Cynthia de Souza Cardoso, Mateus Felipe Maia Freire Diniz, Mariana Santos de Abreu Lima, Thiago Augusto de Las Casas, Caroline Pereira Lima e Rafaela Dias Maciel Duarte.
- Advogados in-house: Gabriela Custodio Hervella Machado, Fernanda Mesquita, Caio Lacerda, Marcelo Cezarini, Rafael Neto, Rafael Cordeiro (CFO).
Assessores do Grupo Porto Dias:
- Stocche Forbes Advogados: André Stocche, Matheus Campos e Pedro Rocha Ferreira.
- Advogada in-house: Bruna Porto Molinar.
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