Sabesp realiza 30ª emissão de debêntures e capta R$ 1 bi

Sabesp é responsável por cerca de 30% do investimento em saneamento básico feito no Brasi/Sabesp
Sabesp é responsável por cerca de 30% do investimento em saneamento básico feito no Brasi/Sabesp
Companhia de saneamento básico vai refinanciar compromissos com vencimento em 2022
Fecha de publicación: 29/03/2022

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizou uma emissão de debêntures simples no valor total de R$ 1 bilhão. A emissão foi realizada em duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução CVM Nº 476.

Nessa operação, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Sabesp. 

O escritório auxiliou a companhia em todos os aspectos jurídicos do negócio, como: na assessoria nas leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis, na elaboração dos atos societários e documentos de divulgação, na negociação da escritura de emissão das debêntures, contrato de colocação e demais documentos aplicáveis, e na elaboração dos documentos necessários ao registro da oferta junto à B3.


Leia também: EcoRodovias emite debêntures e capta R$ 950 milhões


O Lobo de Rizzo Advogados representou o Banco ABC Brasil, Banco Safra e Banco Votorantim, que atuaram como coordenadores da oferta.

Em um comunicado, a Sabesp afirmou que os recursos obtidos serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros com vencimento em 2022, e à recomposição e reforço de caixa da companhia. 

A Sabesp é responsável por cerca de 30% do investimento em saneamento básico feito no Brasil. A companhia fornece água, coleta e tratamento de esgotos de 375 municípios do Estado de São Paulo. São 28,6 milhões de pessoas abastecidas com água e 24,9 milhões de pessoas com coleta de esgotos.


Assessores jurídicos

Assessores da Sabesp:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Alexandre Gossn Barreto e Júlia Barreto Lobo Dutra. Associada Amanda Sobreira Arêas. Estagiária Isadora Bartolozzi Moreira.

Assessores do Banco ABC Brasil, Banco Safra e Banco Votorantim:

  • Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Fabrizio Sasdelli. Associados André Bedim e Lara Magalhães.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.