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Sanepar capta 67,2 milhões de dólares para pagar dívidas

Empresa realiza a décima emissão de títulos
por Ingrid Rojas
publicado em16/04/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, com atividades no setor de serviços públicos, realizou a décima emissão de títulos em 15 de março por US$ 67,2 milhões (R$ 350 milhões em 16 de abril), à taxa IHPC + 4,6570% e com vencimento em 15 de março de 2027.

 

O escritório Lobo de Rizzo Advogados assessorou a Sanepar na oferta assinada em 17 de fevereiro e encerrada em 20 de março.

 

O Demarest Advogados assessorou o Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e o Banco Santander (Brasil), como coordenador, na oferta pública destinada exclusivamente a investimentos profissionais.

 

De acordo com um fato relevante, os recursos captados na emissão serão utilizados para o pagamento futuro de despesas e dívidas relacionadas à execução de projetos e reembolso de despesas e dívidas contratadas pela Sanepar, nesses 24 meses antes do envio da comunicação sobre o fechamento da questão, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

 

Em 5 de fevereiro, a Moody's atribuiu um rating “Ba2 / Aa2.br” à proposta de emissão da Sanepar.

 

A Sanepar foi fundada na década de 1960 e é controlada pelo estado do Paraná. A empresa distribui água potável e coleta e trata esgoto da cidade. Além disso, opera aterros sanitários.


Assessores jurídicos

Assessores de Lobo de Rizzo Advogados: Sócio gerente Caio Cossermelli. Advogados Luiz Felipe Eustáquio e Rodrigo Braga.

Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. :

Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Advogados Denise Okimura e Caio Secchi Gaio.

Una-se à discussão!

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