A Silvateam Energias Renovables S.A. recebeu um empréstimo sob a modalidade de project finance por USD 10.400.000 e prazo de sete anos do Banco de la Ciudad de Buenos Aires e Banco de Investimento e Comércio Exterior S.A. (BICE)
Os prestamistas receberam apoio de Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM).
Temos conhecimento de que a devedora foi assistida por Curutchet - Odriozola, mas a firma declinou aportar informação.
O escritório explicou que o empréstimo estará garantido por um penhor em primeiro grau de privilégio sobre 100% do capital social da devedora e penhores com registro em primeiro grau de privilégio sobre os principais ativos que compõem a planta de geração elétrica.
Ademais, o respaldou com uma hipoteca sobre os imóveis onde se localizará a planta de geração, e uma cessão fiduciária em garantia (fideicomisso em garantia) dos direitos de cobrança da devedora sobre certos contratos do projeto, incluindo o acordo de abastecimento de energia assinado com a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
“Trata-se de um 'project finance' integramente efetuado por bancos públicos argentinos, com documentação regida pelo direito argentino”, assinalou PAGBAM.
Os recursos provenientes do empréstimo serão destinados à construção de um projeto de geração elétrica a partir de biomassa.
O sponsor do projeto é a empresa argentina Indunor S.A., produtora de taninos vegetais para uso curtente, enológico e alimentação animal a partir de madeira de quebracho. Também fabrica furfural, álcool furfurílico, resinas naturais e sintéticas.
A planta, de 10 MW de capacidade instalada, estará localizada na província argentina do Chaco, situada ao nordeste do país.
Está previsto que o projeto forneça eletricidade sob um contrato de abastecimento de energia a 20 anos de prazo, assinado com Cammesa, no marco do Programa RenovAr.
Respaldada por mais de 150 anos de história, a Silvateam produz, transforma e comercializa extratos vegetais, taninos e seus derivados. Em 2002 incursionou no negócio das energias renováveis. Também produz e comercializa pellets de madeira esgotada de castanheiro após a extração de taninos.
A empresa é parte de um holding com presença na Itália, China, Peru, Argentina, Brasil e escritório de representação no Canadá.
Assessores legais
Assessores do Banco de la Ciudad de Buenos Aires e Banco de Investimento e Comércio Exterior S.A. (BICE):
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM): Sócio Diego Serrano Redonnet. Associados Danilo Parodi Logioco, Nicolás Aberastury, Ignácio Payarola, Tomás Fernández Madero, Valeria Stemkauskas, Paula Balbi e Guido Meirovich.
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