A Simpar, holding que atua nos setores de logística e mobilidade, realizou a quarta emissão de debêntures no valor total de R$ 750 milhões. A emissão foi realizada por meio de oferta pública, nos termos da Instrução CVM nº 476.
Foram emitidas 750 mil debêntures, cada uma com o preço de R$ 1 mil. Os recursos captados serão utilizados pelo emissor para aumentar o fluxo de caixa.
Nessa operação, realizada em 22 de junho, o Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown atuou como deal counsel, auxiliando tanto a Simpar quanto o Banco BTG Pactual, que intermediou a emissão.
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A S&P Global Ratings atribuiu o rating ‘brAA+’ para a emissão.
A Simpar é uma holding que controla seis empresas independentes como a JSL, Grupo Vamos e a Movida. Suas principais operações são nos setores de logística e mobilidade.
Em março deste ano, a Simpar recebeu um financiamento de R$ 1 bi do BID Invest para aumentar a participação de veículos elétricos em suas frotas, desenvolver projetos de inovação e integração de sistemas para reduzir a pegada de carbono em suas operações.
Assessores jurídicos
Assessores da Simpar e do BTG Pactual:
- Tauil & Chequer em associação com Mayer Brown: Sócio Bruno Cerqueira. Associada Flavia Biagiotti.
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