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A holding brasileira de transportes e logística Simpar, por meio de sua subsidiária luxemburguesa Simpar Europe (antiga JSL Europe), emitiu títulos vinculados à sustentabilidade por US$ 625 milhões, com cupom de 5,20% e vencimento em 2031.
Ao mesmo tempo, a empresa lançou uma oferta pública simultânea para comprar notas com cupom de 7,750% com vencimento em 2024 por um valor em aberto de US$ 389,9 milhões, também emitidas pela Simpar Europe e garantidas pela Simpar.
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Na operação, que foi encerrada em 20 de janeiro, Milbank - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) - com equipe das áreas de mercado de capitais, impostos e investimentos alternativos - e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo) assessoraram a Simpar como garantidora da colocação realizada em 10 de fevereiro.
NautaDutilh - Luxemburgo (Luxemburgo) representou a Simpar Europe na transação que foi realizada de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S do Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) em questões societárias e tributárias – atuaram pelo Banco BTG Pactual - Agência Cayman, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Santander Investment Securities e UBS Securities como compradores iniciais na emissão de títulos e como dealer managers na recompra.
Jones Walker, que aconselhou o administrador, não confirmou seu envolvimento no negócio até o momento.
A Simpar destacou em um comunicado de fato relevante que é a primeira empresa do setor no mundo a emitir notas relacionadas à sustentabilidade.
A empresa se comprometeu a reduzir a intensidade dos gases de efeito estufa a partir de 31 de dezembro de 2025, sob pena de aumento da taxa de juros de seus novos títulos. Nesse caso, a taxa passaria de 5,20% para 5,450%. Até 2030, a empresa planeja diminuir o indicador em 15%.
As notas, listadas na Singapore Exchange Securities Trading, foram classificadas como "BB-" pela Fitch Ratings e Standard & Poor's.
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Com mais de seis décadas de experiência, a Simpar atua no ramo de serviços logísticos; aluguel de veículos e gestão de frotas; locação de caminhões, máquinas e equipamentos pesados e mobilidade e logística voltada para licitações, por meio de suas subsidiárias. Oferece também serviços de intermediação na comercialização de seguros de automóveis e serviços auxiliares financeiros na aquisição de veículos e equipamentos. Em 2020, a empresa tornou-se a holding da JSL e esta tornou-se sua subsidiária.
Assessores jurídicos
Assessores da Simpar S.A.:
- Milbank – Estados Unidos (Nova York): sócios Andrew R. Walker e Catherine Leef Martin. Associados Mateus Costa-Ribeiro, David G. Hanno e Samantha Rocco.
- Milbank – Brasil (São Paulo): sócio Tobias Stirnberg. Associada Alexia Theodora Raad.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócio Frederico Kerr Bullamah. Advogados César Matteus Rizzo da Silva, Gabriella Di Tommaso Latorre e Luís Felipe Oliveira Haddad.
Assessores da Simpar Europe:
- NautaDutilh - Luxemburgo (Luxemburgo): sócios Romain Sabatier, Jean-Marc Groelly . Associado sênior Thibaud Muller.Associadas Elisabeth Hack e Isabelle Absalon. Assessor Ilhami Karamemis.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc e UBS Securities LLC:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): advogada internacional Caroline Rodrigues Ogata. Advogado sênior David Stewart Fisher. Associado Alexander Cadmus.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): sócio Juan G. Giráldez. Associados Luisa Franciss Galliez e Andrea R. Lavourinha.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Alessandra de Souza Pinto e Gustavo Secaf Rebello. Advogadas Alexandra Menescal Tupper Palhares e Renata Augusto Passos.
Assessores do fiduciário:
- Jones Walker LLP*
*A empresa não confirmou sua participação no negócio
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