A Concessionária das Linhas 8 e 9 do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo SA, realizou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, para distribuição pública com esforços de distribuição restritos. Foram emitidas 1.600.000 debêntures, cada uma com o preço de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,6 bilhão.
Na operação, encerrada em 28 de junho, o Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Itaú BBA S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. como coordenadores da oferta. O escritório auxiliou na preparação, negociação, análise e revisão dos documentos da oferta.
A CCR S.A. e Ruasinvest Participações S.A. que atuaram como fiadoras da oferta receberam assessoria jurídica interna.
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Em um comunicado, a companhia afirmou que os recursos obtidos serão destinados para o pagamento da outorga, no âmbito do Contrato de Concessão e outros custos ordinários para os negócios da concessão.
A linha 8 - Diamante do Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo abrange 6 municípios, tem 41 quilômetros de extensão e conta com 22 estações. A linha 9 - Esmeralda interliga o extremo-sul da capital ao município de Osasco, com 31,8 quilômetros de extensão e 18 estações.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Adriano Schnur e Paulo Markossian Nunes. Advogadas Fernanda Cury Messias e Isabela Piovesan Dall Oglio.
Assessores da CCR S.A.:
- Advogados in-house
Assessores da Ruasinvest Participações S.A.:
- Advogados in-house
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