A Smartfit Escola de Ginástica e Dança realizou sua sexta emissão de debêntures simples, em série única, no valor de R$ 1,06 bilhão. As debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição.
O Banco BTG Pactual, Banco Itaú e Banco Santander (Brasil) atuaram como coordenadores da oferta.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou tanto a Smartfit quanto os coordenadores nessa transação, encerrada em 23 de dezembro de 2021.
Em um comunicado, a Smartfit afirmou que os recursos serão utilizados para o pagamento da aquisição facultativa de debêntures da quarta emissão e de resgate antecipado facultativo de debêntures da quinta emissão.
O eventual saldo remanescente será destinado ao pré-pagamento de debêntures da quarta emissão que não aderirem à oferta de aquisição e para o reforço de capital de giro da companhia.
Em julho do ano passado, a Smartfit estreou no mercado brasileiro de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de R$ 2,3 bilhões.
A Smartfit está presente em 13 países da América Latina, onde possui 2,4 milhões de usuários ativos. A empresa, fundada em 2009, possui mais de 900 unidades e liderança no Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru. É considerada a quarta maior rede de academias do mundo.
Assessores jurídicos
Assessores da Smarfit, Banco BTG Pactual, Banco Itaú e Banco Santander (Brasil):
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Frederico Kerr Bullamah. Advogadas Gabriela Castro Rabelo e Maria Massi de Brito.
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