A rede de academias Smartfit Escola de Ginástica e Dança (Smartfit) estreou no mercado brasileiro de capitais com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de R$ 2,3 bilhões (US$ 442,2 milhões em 27 de julho). A empresa, que se converteu na primeira no ramo a ser listada na Bolsa de Valores de São Paulo, vendeu 100 milhões de ações ordinárias a um preço de R$ 23 (US$ 4,4) cada uma. O valor arrecadado não inclui o lote suplementar.
O Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), em assuntos de mercado de capitais e impostos, e o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) representaram a Smartfit na oferta que foi liquidada em 13 de julho.
O Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), com uma equipe das áreas corporativa e tributária, e o Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) assessoraram o Banco Itaú BBA; Banco Morgan Stanley; Banco BTG Pactual; Banco Santander (Brasil) e Banco ABC Brasil como subscritores e Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley, Santander Investment Securities e BTG Pactual US Capital, como agentes de colocação internacional, na oferta realizada em conformidade com a Regra 144A e a Regulamentação S dos Estados Unidos.
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O Pinheiro Neto Advogados também aconselhou a Canada Pension Plan Investment Board – CPPIB, acionista da Smartfit e investidora âncora no IPO. A empresa informou que utilizará os fundos arrecadados para retomar seu plano de crescimento, afetado pela pandemia COVID-19. Além disso, planeja adquirir ações da SmartEXP, realizar compras estratégicas e investir em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento dos seus ecossistemas fitness.
Uma das suas últimas aquisições foi concluída em junho. Trata-se da compra da companhia brasileira Just Fit que opera 27 unidades no estado de São Paulo. A empresa também prepara sua fusão com a Mexican Sports World, que, em agosto passado, anunciou o refinanciamento de três linhas de crédito com bancos mexicanos visando melhorar sua liquidez. Sports World possui e opera 58 academias.
A Smartfit está presente em 13 países da América Latina, onde possui 2,4 milhões de usuários ativos. A empresa, fundada em 2009, possui mais de 900 unidades e liderança no Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru. É considerada a quarta maior rede de academias do mundo e a maior fora dos Estados Unidos em número de clientes. Suas ações estão sendo negociadas na B3 sob o símbolo SMFT3 desde 14 de julho.
Assessores jurídicos
Assessores da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (SmartFit):
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associado Luiz F. Noronha.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associada Susan R. Yaster. Associado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócio Jean Marcel Arakawa. Associados Gabriela Castro Rabelo, Vivian Hatushikano e Matheus Salim Tavares.
Assessores da Canada Pension Plan Investment Board - CPPIB:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócios Álvaro Silas Uliani Martins dos Santos e Guilherme Sampaio Monteiro. Associado Eduardo Comparato F. de Sá. Estagiária Andressa Ickowicz.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.; Banco Morgan Stanley S.A.; Banco BTG Pactual S.A.; Banco Santander (Brasil) S.A.; Banco ABC Brasil S.A.; Itau BBA USA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC; Santander Investment Securities Inc. e BTG Pactual US Capital, LLC:
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócio Manuel Garciadiaz. Lourenco Lopes-Sabino.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Conselheira Kiara L. Rankin. Associado Benjamin Levenback.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Associados Otavio Balero Pereira de Carvalho, Julia Barbosa Campos e André Goldflus de Pinho. Assistente jurídica Carolina Fernández Vidal.
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