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A FSPO Cidade de Ilhabela está em operação desde 2014 e é responsável pelo Guará Norte / SMB Offshore
A FSPO Cidade de Ilhabela está em operação desde 2014 e é responsável pelo Guará Norte / SMB Offshore

SMB Offshore paga empréstimo utilizado para construção do FPSO Cidade de Ilhabela

Emite títulos sênior garantidos por US$ 850 milhões.
por Ingrid Rojas
publicado em06/04/2021

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Guara Norte, uma companhia conjunta da holandesa SBM Offshore e da japonesa Mitsubishi Corporation, emitiu títulos sênior garantidos no mercado internacional por US$ 850 milhões. Os valores  terão rendimento de um cupom fixo de 5,198% e vencem em 2034. A empresa informou que destinará a renda obtida na oferta para pagar dívida bancária de US$ 535 milhões utilizada para a construção da unidade flutuante de produção, armazenamento e descarga de petróleo (FSPO) Cidade de Ilhabela, operada pela Guara Norte e localizada no campo de Sapinhoá.


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Nessa transação, que terminou em 11 de fevereiro, o escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados aconselhou a SMB Offshore. A emissora recebeu também apoio da sua equipe jurídica interna.

Stocche Forbes Advogados assistiu ao Citigroup Global Markets e MUFG Securities Americas como global coordinators e joint bookrunners, a ING Financial Markets e Mizuho Securities USA como joint bookrunners, a ABN AMRO Securities (USA) e Société Générale como sênior co-managers e a Crédit Agricole Securities (USA), DNB Markets, Natixis Securities Americas, Coöperatieve Rabobank e a SMBC Nikko Securities America como co-managers.

A empresa também planeja destinar US$ 280 milhões para distribuí-los entre os acionistas da Guara Norte. As notas, que foram emitidas na Bolsa de Valores de Singapura, foram qualificadas com “Ba1” pela Moody’s e “BB+” pela Fitch Ratings.


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A FSPO Cidade de Ilhabela está em operação desde 2014 e é responsável pela Guara Norte. Dois anos antes a joint venture formada pela SBM Offshore, Queiroz Galvão Óleo e Gás (QGOG) e Mitsubishi assinaram um contrato de arrendamento de 20 anos com a estatal brasileira Petrobras.


Assessores jurídicos

Assessores da SBM Offshore N.V.: Holanda

  • Advogada in-house: Juliana Alcântara. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Pablo Sorj, Giovani Loss e Nilton Gomes de Mattos Neto. Associados Karina Vasconcelos Rabelo de Melo, Yasmin Tayar e Gabriel Ferreira Soares de Brito.

Assessores do Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., ING Financial Markets LLC, Mizuho Securities USA LLC, ABN AMRO Securities (USA) LLC, Société Générale, Credit Agricole Securities (USA) Inc., DNB Markets, Inc., Natixis Securities Americas LLC, Coöperatieve Rabobank U.A. e SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • Stocche Forbes Advogados: Sócia Miriam Signor. Associada Mariana Batista David.

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