A Solar Bebidas e Grupo Simões, através da sua holding Sipasa Participações, firmaram um acordo de fusão no Brasil para criar uma das maiores engarrafadoras de produtos de Coca-Cola do país.
Segundo o acordo divulgado em 28 de agosto, os acionistas atuais do Grupo Simões se converteram em acionistas da Solar Bebidas, formando parte do bloco de controle junto com os atuais acionistas controladores da Solar.
O escritório Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados, com advogados das áreas de fusões e aquisições e impostos, representou a Solar Bebidas e seus acionistas controladores, os grupos Mello e Jereissati. O Sinchro Partners prestou assessoria financeira.
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Com uma equipe de assuntos corporativos, tributários e antimonopólio, o Pinheiro Neto Advogados assistiu o Grupo Simões, também integrado pelas sociedades holding Brasil Norte Bebidas, Compar - Companhia Paraense de Refrigerantes e Benevides Águas Engarrafadora da Coca-Cola. O grupo recebeu assessoria financeira da Inspire Capital Partners.
A finalização dessa operação está condicionada à celebração de uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de ações emitidas pela Solar, na qual os acionistas atuais da empresa venderão parte de suas participações. A empresa apresentou o prospecto do IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em agosto, depois de anunciar a fusão.
A Solar é considerada a segunda maior engarrafadora de produtos Coca-Cola do Brasil com nove plantas e 35 centros de distribuição. Resultado da fusão entre Norsa, Renosa e Guararapes em 2013, a Solar tem presença em nove estados do Norte do Brasil, além do Mato Grosso do Sul e parte de Goiás e de Tocantins e atende mais de 320 mil pontos de venda.
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Originário da região Norte do Brasil, o Grupo Simões está presente nos negócios de bebidas, automóveis (concessionária) e de gases para abastecimento das fábricas de refrigerantes. A primeira planta de produtos Coca-Cola foi inaugurada pelos fundadores do grupo em Manaus na década de 1970. O grupo conta com instalações nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá.
Em um comunicado, a Solar afirmou que uma vez que se complete a transação, cobrirá cerca de 70% do território brasileiro e atenderá uma população de 75 milhões de habitantes na região de maior potencial de crescimento para o setor de bebidas no Brasil.
Além disso, contará com 12 fábricas e 42 centros de distribuição para atender mais de 370 mil pontos de venda. Sua carteira de funcionários passará de 12 mil para 15 mil. The Coca-Cola Company, que respalda o fortalecimento do sistema Coca-Cola nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, seguirá tendo uma participação relevante na empresa, cuja receita combinada é calculada em R$ 6,5 bilhões (US$ 1,2 bilhões).
Assessores jurídicos
Assessores da Solar Bebidas S.A. (Solar) e acionistas controladores:
- Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados: Sócios Aloysio Miranda, Guilherme Rezende, Paula Costa, Rodrigo Brunelli Machado e João Marcus de Melo Rigoni.
Assessores do Grupo Simões:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Fernando Alves Meira, Tiago Moreira Vieira Rocha e Leonardo Peres da Rocha e Silva. Associadas seniores Camila Carvalho Gomes e Gláucia Gomes Menato. Associados Ricardo Busana Galvão Bueno e Bárbara Fonseca Felizatto.
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