A Patria Latin American Opportunity Acquisition, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) do fundo brasileiro Patria Investimentos, abriu seu capital e começou a listar suas units na Nasdaq em 10 de março, sob o símbolo PLAOU.
Com assessoria de Davis Polk & Wardwell (Nova York, Washington, DC e São Paulo) em questões de mercado de capitais, impostos, Lei de 1940 e remuneração de executivos, a Patria Latin American Opportunity Acquisition fez uma oferta pública inicial de 23.000.000 units, ao preço de US$ 10 cada um, arrecadando US$ 230 milhões. O valor inclui o exercício integral da opção de subscrição, que permite a compra de mais 3.000.000 units.
Os subscritores da operação, JP Morgan Securities e Citigroup Global Markets, contaram com o Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), que interveio com uma equipe de mercado de capitais, impostos e FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). A oferta foi concluída em 14 de março.
Leia também: O que diz Samuel Libnic, do Citigroup, sobre SPACs?
Cada unidade oferecida pelo SPAC consiste em uma ação ordinária Classe A e metade de uma garantia resgatável. Espera-se que os títulos que compõem as units comecem a ser negociados separadamente, ou seja, ações ordinárias Classe A com o símbolo PLAO e os warrants como PLAOW.
Recentemente incorporada, a Patria Latin American Opportunity Acquisition tem como objetivo a fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similares com uma ou mais empresas com foco de negócios na América Latina e em setores onde a Patria tenha realizado investimentos nas áreas de saúde, alimentos e bebidas, logística, agronegócio, educação, imobiliário, energia, transporte e serviços financeiros, entre outros.
Fundada em 1988, a Patria Investimentos é líder em gestão de ativos alternativos. A empresa está presente nos principais centros financeiros do mundo. Em janeiro do ano passado, estreou na Nasdaq com uma oferta que arrecadou US$ 588,4 milhões. Também anunciou sua combinação com a administradora chilena Moneda Asset Management para criar uma plataforma regional para investimentos em private equity, infraestrutura e financiamento.
Assessores jurídicos
Assessores da Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp.:
-
Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York e Washington, DC): Sócios Pedro J. Bermeo, Ethan R. Goldman, Adam Kaminsky. Associados Daniel L. Jose, Matthew R. Silver e Charlotte R. Fabiani.
-
Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Sócios Manuel Garciadiaz. Associado Hugo Casella.
Assessores do JP Morgan Securities LLC e Citigroup Global Markets Inc.:
-
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Sócios S. Todd Crider e Russell Light. Conselheira Jennie Getsin. Associados Joshua Bernard e William Smolinski.
-
Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associado Siddharth Fresa.
Add new comment