A StoneCo, companhia estabelecida nas Ilhas Cayman e matriz da fintech brasileira Stone Pagamentos, assinou um acordo de investimento definitivo que lhe permitirá adquirir uma participação de até 4,99% do Banco Inter por R$ 2,5 bilhões através da compra de ações de nova emissão. Para tanto, o banco realizará uma oferta pública subsequente (follow-on), cujo preço por ação e/ou unidade será de R$ 57,84.
O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, assessorou a StoneCo na execução do acordo de investimento e do acordo de acionista que estabelece os termos e condições da negociação. O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro do comprador.
Leia também: Banco Modal abre capital e arrecada R$ 1 bi
O Spinelli Advogados também aconselhou o comprador na assinatura dos acordo vinculantes, registrada em 24 de maio.
O Demarest Advogados representou o Banco Inter, seus acionistas João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza e Rubens Menin Teixeira de Souza (família Menin) e a empresa holding familiar Conedi Participações na negociação dos termos do investimento a ser realizado pela StoneCo.
Este investimento dará o direito a StoneCo de fazer parte do Conselho Administrativo do Banco Inter.
Em um comunicado, a StoneCo disse que junto com as equipes do Banco Inter explora oportunidades de associação destinadas a aproximar os consumidores do Banco Inter aos comerciantes que trabalham em conjunto.
Veja também: Itaú Unibanco adquire participação na filial da AES
Fundado em Belo Horizonte com o objetivo de democratizar o acesso bancário, o Banco Inter tinha ao fim de março uma carteira de 10,2 milhões de clientes. Seu portfólio inclui contas, empréstimos, financiamento imobiliário e seguros, entre outros. É considerado o primeiro banco 100% digital do país.
Em setembro do ano passado, o Banco Inter realizou uma oferta subsequente por R$ 1,16 bi a fim de financiar seu plano de expansão.
Assessores jurídicos
Assessores da StoneCo. Ltd. e Stone Pagamentos S. A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Pedro Whitaker de Souza Dias, Daniel Calhman de Miranda, Luciana Pietro Lorenzo, Amadeu Carvalhaes Ribeiro, Marcio Soares, Bruno Mastriani Simões Tuca e Andrea Bazzo Lauletta.
- Spinelli Advogados: Sócios Sergio Spinelli Silva Jr. e Hiram Bandeira Pagano Filho. Associada Bruna Andreoli.
Assessores do Banco Inter S.A., accionistas João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza e Rubens Menin Teixeira de Souza e Conedi Participações Ltda.:
- Demarest Advogados: Sócios José Setti Diaz, Christiano Chagas Monteiro de Melo, João Paulo Minetto, Paola Pugliese e Thiago Giantomassi Medeiros. Associada Leticia Galdino Wanderley.
Outras negociações do Demarest Advogados:
Add new comment