A StoneCo, companhia de soluções de tecnologia financeira registrada nas Ilhas Cayman, e matriz da brasileira Stone Pagamentos, realizou uma emissão no mercado internacional por US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões em 14 de julho), a uma taxa de 3,95% e prazo de sete anos (com vencimento em 16 de junho de 2028). Os valores contam com a garantia da Stone Pagamentos, MNLT Soluções de Pagamento e Pagar.me Pagamentos, subsidiárias da StoneCo.
O escritório Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com uma equipe de mercado de capitais e imposto, e advogados internos representaram a StoneCo na sua primeira emissão de dívida.
O Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselhou a Stone Pagamentos, MNLT Soluções de Pagamento e Pagar.me Pagamentos como fiadores.
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O Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), em assuntos de mercado de capital e tributários, e o Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) assistiram o J.P Morgan Securities, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley, UBS Securities e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como compradores internacionais na oferta, que foi realizada em 11 de junho em conformidade com a Regra 144A e a Regulamentação S da Lei de Valores dos Estados Unidos.
A companhia disse que utilizará os recursos obtidos para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento do investimento no Banco Inter, o crescimento do negócio e o refinanciamento de certas dívidas corporativas.
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Em maio, a empresa assinou um acordo de investimento definitivo para comprar uma participação minoritária (até 4,99%) no Banco Inter por US$ 506,2 milhões (R$ 2,5 bilhões em 29 de junho). A emissão inaugural de dívida da Stone coincidiu com a aprovação, por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da aquisição da companhia brasileira de software Linx.
As ações da StoneCo estão listadas na Nasdaq desde 2018 com o código STNE.
Fundada em 2012, a Stone oferece atendimento a clientes de todos os tamanhos e setores para facilitar o comércio eletrônico e a sócios que utilizam ou integram as soluções da fintech nas suas próprias ofertas para permitir que seus clientes realizem transações comerciais de maneira mais conveniente.
Assessores jurídicos
Assessores da StoneCo. Ltd.:
- Advogados in-house: Vivian S. Breder, Alan Deutsch e Maria Carolina Gama.
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York): Sócios Byron B. Rooney e William A. Curran. Associado Benjamin Helfgott.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Conselheiro James Vickers. Associados Cesar Fischer e Felipe Saraiva Carneiro.
Assessores da Stone Pagamentos S.A., MNLT Soluções de Pagamento S.A. e Pagar.me Pagamentos S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Enrico Jucá Bentivegna. Associados Rafael Garcia Santana Martins e Alice Teixeira de Carvalho Ribeiro da Silva.
Assessores do J.P. Morgan Securities LLC; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch; Goldman Sachs & Co. LLC; HSBC Securities (USA) Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc.; Morgan Stanley & Co. LLC; UBS Securities, LLC e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Associado Siddharth Fresa.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): Conselheiros seniores Kirsten L. Davis e Jonathan E. Cantor. Associado Scott Grundei.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Sócia Ivie Moura Alves. Associados Luiza Lopes Leite Furtado e Jonas Vilhena Cunha Assumpção.
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