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Petrobras Global Finance recompró 17 series de bonos por más de 2.400 millones de dólares / Fotolia
Petrobras Global Finance recompró 17 series de bonos por más de 2.400 millones de dólares / Fotolia

Subsidiária holandesa da Petrobrás recompra 17 séries de bônus

O montante da oferta superou os 2,4 bilhões de dólares
por Ingrid Rojas
publicado em12/08/2019
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A Petrobrás Global Finance, subsidiária holandesa da Petróleo Brasileiro (Petrobrás), concluiu as ofertas de compra em dinheiro, de 17 séries de suas notas globais por 2.492,8 bilhões de dólares. Através da oferta Any and all, a companhia recomprou sete séries de suas notas denominadas em euros e em libras esterlinas por 638,9 milhões de dólares. Na oferta, Waterfall adquiriu 10 séries de seus bônus denominados em dólares por 1.853,8 milhões de dólares. A primeira das ofertas expirou em 8 de julho e a segunda, no 19 do mesmo mês.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque e São Paulo) assessorou a Petrobrás em temas corporativos e tributários.

Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque), em assuntos de mercados de capitais, e Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselharam o Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA), J.P. Morgan Securities e Scotia Capital (USA), como deal managers.

A recompra incluiu notas sêniores denominadas em euros com vencimento em 2021, 2022, 2023 e 2025 e notas denominadas em libras esterlinas com vencimento em 2026, 2029 e 2034. As notas denominadas em dólares têm como data de vencimento 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028, 2040, 2041, 2043 e 2044.

Neste ano, a Petrobrás Global Finance há apresentado várias ofertas de recompra de seus títulos, e uma das mais recentes foi registrada em março. Com as emissões de sua subsidiária holandesa, a Petrobrás paga créditos, refinancia dívida e realiza operações de M&A. A companhia foi constituída em 2012.


Assessores legais

Assessores da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás):

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios David Lopez e Francesca Odell. Associados Manuel Silva, Andrea R. Lavourinha, Thomas Galvão Graham, Stephanie Charles e David A. Maranjian. Advogado sênior David Stewart Fisher.

Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Limited, BofA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc.:

  • Shearman & Sterling LLP (Nova Iorque): Sócio Stuart K. Fleischmann. Associado Flavio Averbug. Associada internacional Mariana Pacini.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associada Vittoria Cervantes de Simoni. Estagiário Gustavo Guedes Araújo.

 

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