A SulAmérica, seguradora brasileira, realizou sua nona emissão de debêntures simples, em duas séries. Foram emitidas 1.500.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1 mil, totalizando R$1,5 bilhão.
As debêntures da primeira série têm vencimentos em 8 de novembro de 2026 e remuneração de taxa DI + 1,50% ao ano. As que compõem a segunda série têm vencimentos em 8 de novembro de 2028 e taxa DI + 1,70% ao ano.
O Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown assessorou a SulAmérica na operação, finalizada em 29 de novembro.
O Pinheiro Guimarães Advogados representou o Itaú BBA, BTG Pactual e UBS Brasil, como coordenadores da oferta.
Leia também: Qualicorp amplia oferta de planos de saúde privados no Brasil
Os títulos da emissão são vinculados a desempenho ASG. A companhia se comprometeu a promover acesso à saúde emocional por meio da conscientização, oferta de diagnóstico ou tratamento para 30 mil pessoas até 31 de dezembro de 2024 e 150 mil pessoas até 31 de dezembro de 2026.
Se as metas não forem atingidas, os juros serão acrescidos de 0,125% ao ano na primeira série e de até 0,250% ao ano na segunda série. A companhia informou que os recursos obtidos pela emissão serão utilizados para fins corporativos diversos.
A SulAmérica é uma companhia de mais de 125 anos que se dedica a entregar saúde integral para seus mais de 7 milhões de clientes por meio de produtos e serviços de saúde, odontologia, vida, previdência e investimentos.
Assessores jurídicos
Assessores da SulAmérica:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócio Rodolfo Tella. Associada Maria Carolina Santos.
Assessores do Itaú BBA, BTG Pactual e UBS Brasil:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócia Ivie Moura Alves. Associados Julia Benvenuto e Pedro Mourão Votre.
Add new comment