A SumUp Soluções de Pagamento Brasil, filial da fintech britânica SumUp, emitiu cotas seniores e subordinadas através da SumUp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios por um valor de R$ 315,8 milhões (US$ 61,5 milhões em 15 de julho). A operação faz parte da estratégia da empresa de diversificar suas fontes de financiamento e se distribui assim:
- Cotas seniores por R$ 300 milhões (US$ 58,5 milhões), remuneradas a uma taxa DI + 2,3% anual e com vencimento em 11 de novembro de 2023.
- Cotas subordinadas por R$ 15,8 milhões (US$ 3 milhões).
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O Pinheiro Neto Advogados assistiu a subsidiária brasileira da SumUp como cedente dos direitos de crédito, que derivam de pagamentos com cartões de crédito por parte de usuários finais em comércios de microempresários e profissionais independentes que usam máquinas SumUp nos seus estabelecimentos.
O escritório trabalhou na estruturação do FIDC e na primeira oferta de cotas realizada em 11 de maio no mercado de valores brasileiro.
O Vidigal Neto Advogados aconselhou a XP Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Banco Votorantim como coordenadores da oferta de cotas seniores, realizada com esforços restritos de colocação, e na oferta privada de cotas subordinadas.
A SumUp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem uma vigência de 30 meses e é administrada pelo Banco Genial.
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A companhia disse que o FIDC lhe permite contar com recursos para fomentar o empreendimento.
Em março deste ano a empresa recebeu R$ 1,3 bi (US$ 253,6 milhões) da sua matriz, que obteve um empréstimo sindicado de US$ 897 milhões através da sua filial Holdings Luxembourg.
A SumUp oferece soluções de pagamentos em pontos de venda e via remota em 31 países. No mercado brasileiro está presente desde 2013.
Assessores jurídicos
Assessores da SumUp Soluções de Pagamento Brasil Ltda.:
- Advogada in-house: Evelyn Bueno.
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Enrico Jucá Bentivegna. Associados Rafael Garcia Santana Martins, Lucas Marinho e Alice Teixeira de Carvalho Ribeiro da Silva.
Assessores da XP Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Votorantim S.A.:
- Vidigal Neto Advogados: Sócia Fernanda Mary Sonoki. Associados Rafael Toni, Felipe Augusto Ferreira Caixeta e Gabriela Biscotto de Souza.
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