Suzano compra negócio de tissue da Kimberly-Clark no Brasil

Negócio inclui a propriedade sobre a marca Neve/Neve
Negócio inclui a propriedade sobre a marca Neve/Neve
O principal ativo da operação é uma fábrica de produção de tissue em Mogi das Cruzes, com capacidade anual de produção de aproximadamente 130 mil toneladas.
Fecha de publicación: 23/11/2022
Etiquetas: M&A, aquisição, Papel, Brasil

A Suzano celebrou um acordo com a Kimberly-Clark Brasil para a aquisição da totalidade de uma nova sociedade que será titular dos ativos referentes ao negócio de produtos de tissue, tais como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços, bem como outros produtos de papel, incluindo a propriedade sobre a marca Neve. A transação foi avaliada em US$ 175 milhões.

Como parte do negócio, as demais marcas globais utilizadas atualmente pela KC Brasil serão licenciadas para a Suzano por prazo determinado. O principal ativo contemplado na operação refere-se a uma fábrica de produção de tissue, localizada no município de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, com capacidade anual de produção de aproximadamente 130 mil toneladas.


Leia também: Estée Lauder compra TOM FORD para expandir sua participação no mercado de marcas de luxo


Nessa operação, anunciada em 24 de outubro, o Cleary Gottlieb e o Mattos Filho assessoraram a Suzano. 

A Kimberly-Clark foi representada pelo Pinheiro Neto Advogados. 

Segundo a Suzano, a operação está alinhada à sua estratégia de “avançar nos elos de cadeia”, representando complementariedade geográfica e ganhos de sinergia com seu atual negócio de bens de consumo (tissue).

A operação foi concluída em 2 de junho, após a verificação de condições precedentes comumente praticadas pelo mercado nesse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e à conclusão da reorganização societária da KC Brasil para a criação e contribuição dos ativos referentes ao negócio de tissue na nova sociedade. 


Assessores jurídicos

Assessores da Suzano:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton: Sócios Juan Giráldez, Marcela Robledo e William McRae. Associados Silvia Fittipaldi, Gaia Shen e Samantha Simmons. Advogado internacional Jean Pontes.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Marcelo G Ricupero, Alexandre Sales Cabral Arlota, Luiz Felipe Di Sessa, Michelle Marques Machado e Eduardo Frade. Advogados Scylla de Moraes Barros FucsCamila Spadoni Mahfuz, Tomas Souza Queirós de Alvarenga, Luca Codazzi Corrêa de Mendonça, Ana Júlia Lissoni Cornélio, Guilherme Debs de Ávila Silveira, Lior Tafla, Pedro Katz, José Marinho Séves Santos, Jessica Satie Ishida, Marina Montes Bastos e Felipe Sammarco Milena.

Assessores da Kimberly-Clark:

  • Pinheiro Neto Advogados: Sócio Antonio José Mattos Morello, Cristianne Saccab Zarzur, Leonardo Rocha e Silva e Giancarlo Matarazzo. Associados Bruna Pavanello, Camila Otani Nishi, Maria Beatriz Junqueira de Barros, Mariana Grande, Marina de Souza e Silva Chakmati, Roberto Sampaio Amaral, Jose Arnaldo Godoy Costa de Paula e Pedro Neves da Silva.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.