A Suzano Austria, subsidiária da produtora brasileira de celulose e papel Suzano, colocou notas vinculadas à sustentabilidade no mercado internacional por US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões em 2 de agosto). Os valores, garantidos pela matriz da emissora, possuem cupom de 3,135% e vencem em janeiro de 2032.
A transação foi encerrada em 1 de julho. O Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) representaram a emissora e a sua matriz.
O Paul Hastings - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Washington, D.C.) aconselharam a BNP Paribas Securities, BofA Securities, Mizuho Securities USA, JP Morgan Securities, Rabo Securities USA e Scotia Capital (USA) como coordenadores globais e, em conjunto com Credit Agricole Securities (USA), Goldman Sachs Bank Europe, MUFG Securities Americas e SMBC Nikko Securities America, como joint bookrunners. O Pinheiro Guimarães Advogados, que também os assessorou, não respondeu nossas solicitações de informação.
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A empresa informou que destinará os recursos ao pagamento de dívida, incluindo notas seniores com cupom de 5,25% e vencimento em 2024 emitidos pela sua subsidiária Fibria Overseas Finance, registrada nas Ilhas Cayman, por um valor de US$ 352,8 milhões (1,8 bilhão) e acordos de pré-pagamento de exportação. Também usará para propósitos corporativos gerais. A recompra das notas foi anunciada pela companhia em 16 de julho. Em setembro de 2020, a Suzano ofertou suas primeiras notas vinculadas à sustentabilidade e anunciou a recompra de notas emitidas pela Fibria Overseas e Suzano Austria com vencimento em 2025 e 2026, respectivamente.
Como parte dos seus objetivos dirigidos a um uso eficiente dos recursos naturais e de diversidade e inclusão, a empresa se propôs a reduzir a intensidade de extração da água industrial para fins de 2026 e aumentar ao menos 30% a representação de mulheres em posições de liderança para fins de 2025.
Com mais de 100 anos de trajetória, a Suzano é reconhecida como uma das maiores produtoras de celulose e papel da América Latina.
Assessores jurídicos
Assessores da Suzano S.A. e Suzano Austria GmbH:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Sócio Juan G. Giráldez. Associada Luisa Franciss Galliez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nova York): Advogada internacional Ana Gonçalves.
Assessores do BNP Paribas Securities Corp.; BofA Securities, Inc.; Mizuho Securities USA LLC; JP Morgan Securities LLC; Rabo Securities USA, Inc.; Scotia Capital (USA) Inc.; Credit Agricole Securities (USA) Inc.; Goldman Sachs Bank Europe SE; MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Paul Hastings – Brasil (São Paulo): Sócio David Flechner. Associada Diana Balassiano.
- Paul Hastings – Estados Unidos (Washington, D.C.): Associadas de verão Kimberly Forster e Maria Miranda.
- Pinheiro Guimarães Advogados*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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