A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) realizou a décima primeira emissão de debêntures, em duas séries, no valor total de R$ 800 milhões. As debêntures da primeira série possuem vencimento em 2025 e remuneração de taxa DI + 1,18% ao ano. As da segunda série possuem vencimento em 2027 e taxa DI + 1,36% ao ano.
Em um comunicado, a Taesa afirmou que os recursos serão utilizados para reforço de caixa e gestão ordinária dos seus negócios, incluindo, mas não se limitando, ao reforço de capital de giro e/ou alongamento do passivo financeiro da companhia.
Nessa operação, finalizada em 1 de fevereiro, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Taesa em todos os aspectos da operação, incluindo, na elaboração, revisão e negociação das escrituras, dos documentos societários relacionados à oferta e do contrato de subscrição. Também prestou assistência jurídica em relação aos aspectos da legislação societária e de valores mobiliários brasileira e no registro dos documentos da oferta.
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O Lefosse assessorou o Banco Santander (Brasil), Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Banco Itaú e UBS, que atuaram como coordenadores da oferta.
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de Receita Anual Permitida (RAP). A empresa é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão, com 11.140 km de linhas em operação e 2.518 km de linhas em construção, totalizando 13.658 km de extensão e 97 subestações.
Em maio do ano passado, a empresa realizou a décima emissão de debêntures, na qual captou R$ 750 milhões. Os recursos da segunda série dessa emissão foram aplicados no projeto desenvolvido por Interligação da Elétrica Ivaí e nos projetos desenvolvidos por São Pedro Transmissora de Energia Elétrica.
Assessores jurídicos
Assessores da Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa):
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Amanda Arêas e Diogo Câmara.
Assessores do Banco Santander (Brasil), Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Banco Itaú e UBS:
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Associado sênior Lucas Padilha. Associados Thais Rossi e Luis Bruno. Assistente jurídico Fabricio Galvano.
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