A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa) realizou a décima emissão de debêntures de infraestrutura em duas séries pelo valor de R$ 750 milhões (US$ 148,8 milhões em 2 de julho). A primeira série tem um cupom de 1,70% e vencimento em 2028. Já a segunda série tem cupom de 0,60% ou 3,95% e vencimento em 2036.
Na transação, realizada em 15 de maio, o escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou a Taesa.
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O Lefosse Advogados aconselhou o Banco BTG Pactual S.A., que atuou como coordenador líder, em conjunto com o Banco Citibank S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., como coordenadores.
Em um comunicado, a emissora afirmou que os recursos captados na primeira série da emissão serão utilizados para gestão ordinária dos negócios da Companhia. Os recursos da segunda série serão aplicados no projeto desenvolvido por Interligação da Elétrica Ivaí e nos projetos desenvolvidos por São Pedro Transmissora de Energia Elétrica S.A.
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A Transmissora Aliança de Energia Elétrica é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de Receita Anual Permitida (RAP). A empresa é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão, com 11.140 km de linhas em operação e 2.518 km de linhas em construção, totalizando 13.658 km de extensão e 97 subestações.
Assessores jurídicos
Assessores da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Camila M. Derisio. Assistentes jurídicas Giovanna Bittencourt Mantesso e Luísa Reis Lopes Correia.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., atuando como coordenador líder, em conjunto com o Banco Citibank S.A., o Banco Itaú BBA S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Lucas Padilha, Thais Rossi e Gabriel Dias.
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