A Talma Serviços Aeroportuários, através de sua subsidiária TSA Investments, comprou a sua concorrente Varig do México. Agora possui 32.985 ações, equivalentes a 99,95% do capital social. A negociação se encerrou em 8 de agosto por um montante de 2,7 milhões de dólares (equivalentes a 11,5 milhões de reais ao 29 de agosto).
A venda da Varig, empresa em falência, envolveu diferentes jurisdições, como o Peru, México e Brasil. As ações da vendedora foram adquiridas por meio de um leilão supervisionado por tribunais, razão pela qual a compra e venda estavam sujeitas a certas resoluções judiciais no Brasil, apesar de o ativo se encontrar no México.
Garrigues (Cidade do México) brindou assessoria à Talma em relação com a due diligence, na aquisição das ações no México e em aspectos fiscais relacionados com as leis mexicanas. Miranda & Amado Abogados (Lima) também apoiou à compradora. Demarest Advogados (São Paulo) representou a TSA Investments em aspectos relacionados com M&A, reestruturação e falência.
Soubemos da participação de Ernst & Young (EY) (Cidade do México) em representação da Talma, mas ao encerramento desta edição, a firma não havia confirmado sua participação.
Desconhecemos se houve outras firmas envolvidas nesta operação.
No dia 3 de maio, a justiça brasileira autorizou o leilão da Varig do México, declarada em falência faz oito anos.
A Varig do México é uma unidade mexicana de logística criada pela companhia aérea brasileira em 1983. A empresa tem autorização para gestão, custódia e armazenagem de mercadorias de importação e exportação e conta com instalações próprias no país, incluindo um armazém de 1.134 metros quadrados na aduana do Aeroporto Internacional do México.
Por sua parte, a Talma Serviços Aeroportuários tem 25 anos de experiência e opera em 19 aeroportos do Peru e em três sucursais no México. Oferece serviços de logística de carga aérea e conta com três unidades de negócio: recintos fiscalizados, manobras e trânsitos consolidados.
Assessores legais
Assessores da Talma Serviços Aeroportuários:
- Advogados in-house: Rita Cornejo Lanao e Ranfis Ortíz Roncal.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Sócio Bruno Amiel.
- Garrigues (Cidade do México): Sócios Luís Gerardo Lemus Burguete e Santiago Chacón. Associados sênior Carlos Gómez González e Diego López Vargas. Associado Alejandro González Cruz. Advogado José Luís Flores. Estagiário Miguel Ángel Reyes.
Assessores da TSA Investments:
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Thiago Barbosa Sandim e Guilherme Bechara. Associada Betina Frank Castellanos Alem. Advogada Simone Maia Natal.
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