Telco TIM Brasil lança obrigações por BRL 1 bilhão

La corporación atiende a 3.460 municipios brasileños / Pixabay
La corporación atiende a 3.460 municipios brasileños / Pixabay
Os títulos saíram ao mercado numa série única dirigida a investidores especializados
Fecha de publicación: 12/02/2019

A filial brasileira da multinacional italiana de telecomunicações, TIM, emitiu obrigações simples no mercado local por BRL 1,0 bilhão (aprox. USD 267,1 milhões ao 12 de fevereiro).

Os títulos têm prazo de 18 meses e remunerarão 104,1% da variação dos rendimentos diários dos certificados de depósitos interbancários (CDI).

Na operação, Veirano Advogados atuou como deal counsel e representou a TIM, a garante corporativa TIM Participações S.A. e o subscritor inicial dos títulos, Banco Itaú BBA, entidade que também utilizou os serviços de sua consultoria jurídica interna.

As obrigações saíram ao mercado numa uma série única dirigida a investidores especializados, no passado 15 de janeiro. Os termos da oferta pública se aderem ao contemplado na Regra N.º 476 da Comissão de Valores do Brasil.

Os recursos derivados desta emissão serão utilizados para fortalecer o fluxo de caixa, em função de alavancar a expansão do serviço, indicou a empresa em sua página web.

A TIM é uma das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, com uma base de mais de 236 milhões de clientes, segundo os dados mais recentes da empresa, que correspondem a 2017. A companhia atende 3.460 municípios brasileiros e tem uma participação de mercado de 24,8%.


Assessores legais

Assessores de TIM, TIM Participações S.A. e Banco Itaú BBA:

  • Advogados in-house de Banco Itaú BBA: Eduardo Prado Santos, Júlia Lemos e Eduardo Paschoin.
  • Veirano Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo): Sócios Robson G. Barreto e Daniela Anversa. Associado Dianie Teixeira. Advogado João Francisco Brandão Junior.

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