A G Mining Ventures Corp. (GMIN) recebeu um financiamento de US$ 481 milhões (R$ 2,4 bilhões em 15 de agosto) da Franco-Nevada, La Mancha, Eldorado Gold e Caterpillar para o desenvolvimento e construção do projeto de ouro Tocantinzinho.
Localizado na região do Tapajós, no estado do Pará, Tocantinzinho é um projeto de ouro pronto para construção composto por uma área de 996 quilômetros quadrados. A expectativa é que a produção comece no segundo semestre de 2024.
O financiamento é composto da seguinte forma:
- Financiamento de capital de US$ 116 milhões por meio de uma colocação privada com investidores estratégicos ao preço de C$ 0,80 por ação ordinária
- Investimento de US$ 68,8 milhões da La Mancha Investments S.à r.l. (“La Mancha”)
- Investimento de US$ 27,5 milhões pela Franco-Nevada Corporation (“Franco-Nevada”)
- Investimento de US$ 20,0 milhões da Eldorado Gold Corporation (“Eldorado Gold”) - Contrato de streaming de ouro US$ 250 milhões com Franco-Nevada
- Empréstimo de prazo garantido sênior de US$ 75 milhões da Franco-Nevada
- US$ 40 milhões em financiamento de equipamentos com a Caterpillar
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Nessa operação, anunciada em 18 de julho, a La Mancha foi assessorada pelo Norton Rose Fulbright e a Franco-Nevada pelo Torys.
Ambas também contaram com a assessoria jurídica do Pinheiro Neto Advogados.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados, Blake, Cassels & Graydon LLP e Stikeman Elliott LLP representaram a GMIN, mas os dois últimos escritórios não confirmaram a informação.
“Tocantinzinho é um projeto atraente em um bairro prolífico e localizado em uma boa jurisdição. A equipe da GMIN tem um histórico como uma das equipes de construção de minas mais capazes do setor. Os investimentos em dívida e capital que acompanham nosso investimento em fluxo refletem nossa confiança nas capacidades da equipe GMIN e no potencial do projeto”, afirma Paul Brink, presidente & CEO da Franco-Nevada.
A G Mining Ventures Corp. é uma empresa de exploração mineral envolvida na aquisição, exploração e desenvolvimento de projetos de metais preciosos. Comprou o projeto Tocantinzinho da Eldorado Gold Corp. em outubro de 2021.
Assessores jurídicos
Assessores da G Mining:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Adriano Drummond C. Trindade. Associada Laura Capellão.
- Blake, Cassels & Graydon LLP*
- Stikeman Elliott LLP*
Assessores La Mancha:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Carlos Vilhena. Associado sênior Filipe Cunha.
- Norton Rose Fulbright: Emmanuel Grondin, Pierre-François Tétreault e Sean Cohen.
Assessores Franco-Nevada:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Carlos Vilhena. Associado sênior Filipe Cunha.
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Torys: Michael Amm, Adam Delean, Carly Klinkhoff, Tanis Makowsky, Erin Shin e Parker Baglole.
*Os escritórios não responderam nossas solicitações de informações.
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