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A companhia brasileira Totvs, especializada em software de gestão, através de sua subsidiária Totvs Large Enterprise Tecnologia (Totvs Large), adquiriu uma participação majoritária (92%) no capital social de RD Gestão e Sistemas (RD Station), uma empresa de software de automatização de marketing digital, por US$ 338 milhões (R$ 1,86 bilhão em 23 de março). O valor está sujeito a ajustes.
O contrato entre as partes, a Totvs e acionistas vendedores - os fundos americanos de capital privado Riverwood Capital e TPG Growth - foi assinado em 9 de março.
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Lefosse Advogados aconselhou a Totvs que, adicionalmente, recebeu assistência jurídica interna e assessoria financeira do banco de inversão Rotschild.
Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados representou a Riverwood como acionista vendedora.
Veirano Advogados atuou pela TPG Growth, que vendeu uma participação de 31,11%. Morgan Stanley ofereceu assistência financeira aos vendedores.
Soubemos que a firma Derraik & Menezes Advogados assistiu à RD Station, mas o escritório não respondeu nossos pedidos de informação.
A transação espera a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), entre outras condições habituais requeridas neste tipo de operações.
Representantes do Lefosse explicaram que a transação representa um “marco importante e um passo definitivo na sólida e exitosa estratégia de aquisições empreendida pela Totvs Group nos últimos anos, especialmente no ecossistema tecnológico B2B”.
A Totvs atende hoje mais de 40 mil micros, pequenas, médias e grandes empresas em 12 setores de mercado como agro, construção, logística, educação, serviços financeiros e varejo. A aquisição da maior parte do capital social de RD Station significa para a empresa a possibilidade de expandir-se para novas categorias e de aumentar sua base de clientes.
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Riverwood Capital, TPG Growth e outros fundos injetaram US$ 50 milhões à RD Station na mais recente rodada de investimento da companhia, realizada em 2019.
A RD Station foi fundada em 2011 em Florianópolis, em Santa Catarina, como Resultados Digitais. A companhia trabalha com soluções de marketing digital e CRM (gestão das relações com os clientes) sob plataformas de software como serviço (SaaS). A empresa conta com um portfólio de mais de 25 mil clientes em mais de 20 países e tem operações na Colômbia e no México.
Assessores jurídicos
Assessores da TOTVS S.A. e TOTVS Large Enterprise Tecnologia S.A.:
- Advogada in-house: Claudia Karpat.
- Lefosse Advogados: Sócios Andrea Caliento, Luiz Octavio Lopes, André Calumby e Gustavo Haddad. Associados Carla Gorescu, Marcela Brasileiro, Eduardo Moraes, Juliana Mainardi Meneses, Henrique Mareze e Breno Sarpi.
Assessores da Riverwood:
- Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados: Sócio conselheiro Pedro Chueiri. Advogado Andre Rainho das Neves.
Assessores da TPG Growth:
- Veirano Advogados: Sócios Lior Pinsky e Guilherme Ohanian Monteiro. Associados Bruno Habbib Barbosa e Levi Custódio Santos.
Assessores da RD Gestão e Sistemas S.A.:
- Derraik & Menezes Advogados*
*O escritório não respondeu nossos pedidos de informação.
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