A Ultrapar International, subsidiária do grupo brasileiro Ultrapar Participações (Ultrapar), incorporada em Luxemburgo, emitiu notas sênior no mercado internacional no valor de US$ 350 milhões, com cupom de 5,250% e vencimento em 2029.
Os títulos são adicionais aos emitidos em 6 de junho de 2019 e são garantidos pela Ultrapar Participações e pela Ipiranga Produtos de Petróleo.
Na operação, encerrada em 20 de julho, assessoraram a Ultrapar Participações os escritórios Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil, em matéria societária e tributária), e BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro) .
Loyens & Loeff (Luxemburgo) também ajudou a emissora na área de impostos e mercado de capitais.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil), com equipe das áreas societária e tributária, assessorou os compradores iniciais, assim como Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo).
Emmet, Marvin & Martin LLP que representou o The Bank of New York Mellon, como fiduciário, não respondeu aos nossos pedidos de informações.
A Ultrapar informou que a receita obtida com a oferta será utilizada para gerenciamento de passivos e propósitos corporativos em geral.
Em 5 de maio, a Moody's alterou a perspectiva do rating das notas seniores da Ultrapar International para negativa (“Ba1”), em função da queda nas vendas de combustível no Brasil devido à pandemia da Covid-19 e as repercussões que isso terá nos resultados da Ultrapar.
O Grupo Ultra ou Ultrapar atua nos setores de distribuição de combustíveis, por meio da Ipiranga e da Ultragaz. Desde 1937, a Ultrapar atua nos setores de armazenamento de granéis líquidos (lubrificantes e outros); gás; combustíveis, produtos químicas e farmacêuticos por meio de suas empresas. É considerada a maior distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país.
Assessores jurídicos
Assessores da Ultrapar Participações S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos - Estados Unidos (Nova Iorque): sócio Victor Hollender. Associado Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos -Brasil (São Paulo): sócio Filipe Areno. Conselheiro Jonathan Lewis. Associada Karina Cardozo de Oliveira.
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro): sócio Luiz Antônio de Sampaio Campos. Advogados Felipe Prado, Gabriel Bürgel, Alexandre Roscoe Lindenberg e Mateus Camarotti.
Assessores da Ultrapar International S.A.:
- Loyens & Loeff (Luxemburgo): sócios Willem Bon, Peter Adriaansen e Cédric Raffoul. Conselheira Nadège Le Gouellec. Associadas Aline Nunes e Sixtine Auguet.
Assessores dos compradores iniciais:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): Mario J. Verdolini. Associado Shay Moyal.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Associado Elliot M. de Carvalho.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): sócio Bruno Mastriani Simões Tuca. Associadas Flávia Magliozzi, Livia Helena Schiavoni Crestana e Beatrice Cunha.
Assessores do The Bank of New York Mellon:
- Emmet, Marvin & Martin LLP*
*A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.
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