A Companhia de Locação das Américas realizou sua 23ª emissão de debêntures simples, em duas séries, por R$ 1,2 bilhão. A emissão, realizada nos termos da Instrução CVM nº 476, foi garantida pela Unidas. O preço de cada debênture foi fixado em R$ 1 mil. As debêntures da primeira série têm prazo de vigência de 5 anos e as da segunda série, 7 anos.
Em um comunicado, a companhia afirmou que os recursos obtidos serão utilizados no curso normal dos seus negócios, sendo destinados para reforço do caixa.
O Machado Meyer Advogados assessorou a Companhia de Locação das Américas nessa operação, encerrada em 6 de maio.
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O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou a XP Investimentos, o Banco Itaú BBA, Banco Safra e Banco Santander (Brasil), que atuaram como coordenadores da oferta.
O escritório auxiliou em todos os aspectos jurídicos da oferta, como na aplicação da legislação societária e de valores mobiliários, na elaboração e negociação da escritura de emissão, contrato de distribuição, aviso ao mercado, prospecto, documentos acessórios e demais documentos. Além disso, também revisou os materiais utilizados para promover a oferta, entre outros.
No final do ano passado, a Companhia de Locação das Américas realizou sua 22ª emissão, na qual captou R$ 1,1 bilhão. Em 2018, a companhia realizou uma fusão com a Unidas, resultando na nova companhia, a qual passou a usar a marca Unidas.
A Unidas foi fundada em 1985, quando cinco empresas de aluguel de carros e dois investidores se unem na cidade de São Paulo, criando uma locadora com sete filiais e aproximadamente 500 veículos. A Unidas é a segunda maior locadora de veículos do Brasil e líder em locação de frotas para empresas.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia de Locação das Américas:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Gustavo Rugani Do Couto E Silva e Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Advogada Fernanda Marques Ribeiro.
Assessores da XP Investimentos, o Banco Itaú BBA, Banco Safra e Banco Santander (Brasil):
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Frederico Viana Rodrigues e Alice Fulgêncio Brandão. Associados Marcelo Augusto Amin Correia e Lucas Ubiratan de Oliveira. Trainee Yan Souza Pereira. Estagiários André Andrade Brandão e Karina Figueiredo Rodrigues.
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