A Unidas realizou a 16ª emissão de debêntures, em série única, no valor total de R$ 850 milhões. As debêntures emitidas não são conversíveis em ações, possuem remuneração de CDI + 1,80% e vencimento em 15 de dezembro de 2027. A emissão foi garantida pela controladora da Unidas, a Companhia de Locação das Américas.
Na operação, encerrada em 20 de dezembro de 2021, o Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico da Unidas e da Companhia de Locação das Américas.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, o Banco Itaú e o Banco Bradesco como coordenadores da oferta.
O escritório assessorou os coordenadores em todos os aspectos da operação, incluindo, a elaboração, revisão e negociação das escrituras, dos documentos societários relacionados à oferta e do contrato de subscrição. Além disso, prestou assistência jurídica em relação aos aspectos da legislação societária e de valores mobiliários brasileira e no processo de due diligence.
Confira também essa notícia: Companhia de Locação das Américas realiza 22ª emissão de debêntures
No documento da oferta, a Unidas afirma que os recursos líquidos obtidos serão utilizados no curso normal dos negócios, sendo destinados para reforço de caixa.
Em outubro do ano passado, a Companhia de Locação das Américas realizou a 22ª emissão de debêntures, na qual arrecadou R$1,1 bilhão.
A Locamerica - Companhia de Locação das Américas realizou uma fusão com a Unidas em 2018, resultando na nova companhia que passou a usar a marca Unidas. A Unidas é a segunda maior locadora de veículos do Brasil e líder em locação de frotas para empresas.
Assessores jurídicos
Assessores da Unidas e da Companhia de Locação das Américas:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Gustavo Rugani Do Couto E Silva e Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Advogados Fernanda Marques Ribeiro e Paulo Estevao Henriques Carneiro De Miranda.
Assessores da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, do Banco Itaú e do Banco Bradesco:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Frederico Viana Rodrigues e Alice Fulgêncio Brandão. Associado Davi Souza Marques. Estagiários Karina Rodrigues e André Brandão.
Add new comment