Unidas realiza 16ª emissão de debêntures

A Unidas é a segunda maior locadora de veículos do Brasil e líder em locação de frotas para empresas/Unidas
A Unidas é a segunda maior locadora de veículos do Brasil e líder em locação de frotas para empresas/Unidas
Conheça os assessores jurídicos da operação de R$ 850 milhões
Fecha de publicación: 24/01/2022

A Unidas realizou a 16ª emissão de debêntures, em série única, no valor total de R$ 850 milhões. As debêntures emitidas não são conversíveis em ações, possuem remuneração de CDI + 1,80% e vencimento em 15 de dezembro de 2027. A emissão foi garantida pela controladora da Unidas, a Companhia de Locação das Américas.

Na operação, encerrada em 20 de dezembro de 2021, o Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico da Unidas e da Companhia de Locação das Américas.

O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, o Banco Itaú e o Banco Bradesco como coordenadores da oferta.

O escritório assessorou os coordenadores em todos os aspectos da operação, incluindo, a elaboração, revisão e negociação das escrituras, dos documentos societários relacionados à oferta e do contrato de subscrição. Além disso, prestou assistência jurídica em relação aos aspectos da legislação societária e de valores mobiliários brasileira e no processo de due diligence.


 

Confira também essa notícia: Companhia de Locação das Américas realiza 22ª emissão de debêntures

 


No documento da oferta, a Unidas afirma que os recursos líquidos obtidos serão utilizados no curso normal dos negócios, sendo destinados para reforço de caixa. 

Em outubro do ano passado, a Companhia de Locação das Américas realizou a 22ª emissão de debêntures, na qual arrecadou R$1,1 bilhão. 

A Locamerica - Companhia de Locação das Américas realizou uma fusão com a Unidas em 2018, resultando na nova companhia que passou a usar a marca Unidas. A Unidas é a segunda maior locadora de veículos do Brasil e líder em locação de frotas para empresas.


 

Assessores jurídicos

Assessores da Unidas e da Companhia de Locação das Américas:

  • Machado Meyer Advogados: Sócios Gustavo Rugani Do Couto E Silva e Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Advogados Fernanda Marques Ribeiro e Paulo Estevao Henriques Carneiro De Miranda.

Assessores da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, do Banco Itaú e do Banco Bradesco: 

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Frederico Viana Rodrigues e Alice Fulgêncio Brandão. Associado Davi Souza Marques. Estagiários Karina Rodrigues e André Brandão.

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