A Unifique Telecomunicações S.A., realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 95.124.852 ações ordinárias. O preço de cada ação foi fixado em R$ 9,45, totalizando R$ 898,9 milhões. A oferta foi realizada em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400.
Na negociação, assinada em 26 de julho, o Machado Meyer Advogados auxiliou a Unifique no processo de registro de companhia aberta e registro de oferta pública inicial de ações. O White & Case atuou como consultor jurídico externo da companhia, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o fim desta edição.
Os escritórios Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo) e o Veirano Advogados representaram o XP Investments US, LLC, BTG Pactual US Capital, LLC e Itau BBA USA Securities, Inc, como agentes de colocação.
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A oferta ainda está em andamento e em período de estabilização, podendo desencadear a opção de lote suplementar das ações. As ações estão listadas no Novo Mercado da B3 com o símbolo FIQE3.
Os recursos provenientes da oferta primária serão destinados a investimentos para suportar o crescimento orgânico, aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil, expansão das equipes técnica, comercial, de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos.
Fundada em 1997, a Unifique atua no mercado de telecomunicações com serviços de Internet, TVHD por assinatura, telefonia fixa, telefonia móvel e data center, oferecendo soluções de comunicação para empresas, residências e governos, que unem tecnologia de última geração a um relacionamento diferenciado.
Assessores jurídicos
Assessores da Unifique Telecomunicações S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio Gustavo Secaf Rebello. Advogados Giuliana Pescarolli Spadoni e Rafael Erlinger De Oliveira.
- White & Case LLP*
Assessores do XP Investments US, LLC, BTG Pactual US Capital, LLC e Itau BBA USA Securities, Inc:
- Veirano Advogados: Sócio Luiz Rafael de Vargas Maluf. Associados Bruno Zanardi e Giovanna de Souza Fetter. Assistente jurídico Victor Eduardo Sarmiento Meneguelli. Estagiária Nathalia Souza Patrizzi.
- Hogan Lovells - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo): Sócios Isabel Costa Carvalho e Sina Hekmat. Conselheiro David Contreiras Tyler. Associadas Ana Laura Pongeluppi e Cintia Rosa.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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