Usina Coruripe realiza primeira emissão de bond no exterior

Usina possui capacidade de moagem de 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar/Usina Coruripe
Usina possui capacidade de moagem de 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar/Usina Coruripe
Operação de R$ 1,5 bi marca a entrada da companhia no mercado internacional.
Fecha de publicación: 02/03/2022

A Usina Coruripe, uma das maiores do setor sucroenergético do país, realizou a emissão de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão em 2 de março) em títulos de renda fixa no exterior (bonds), com juros de 10% ao ano. A transação marca a entrada da companhia no mercado de capitais internacional e representa uma evolução na estrutura de liquidez, a partir do alongamento de parte da dívida atual para um período de cinco anos.

Nessa operação, anunciada em 10 de fevereiro, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados e o Milbank assessoraram a Coruripe Netherlands e suas subsidiárias brasileiras Usina Coruripe e GTW Agronegócios. A Coruripe também contou com sua equipe jurídica interna.


Leia também: Ero Copper oferta notas seniores no valor de R$ 2 bi


O escritório TozziniFreire Advogados representou o Citigroup, BTG Pactual – Cayman Branch, Itaú, Morgan Stanley, Santander e XP, que atuaram como coordenadores da oferta.

O Holland & Knight assessorou o TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos como agente de garantia.

Soubemos que o NautaDutilh N.V, White & Case e Lobo de Rizzo Advogados também participaram da operação, mas os escritórios não confirmaram a informação até o momento de publicar esta nota.

A Usina Coruripe, com sede em Coruripe (AL) e fundada em 1925, é a maior empresa do setor sucroenergético no Norte/Nordeste. A usina possui capacidade de moagem de 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produz mais de 1 milhão de toneladas de açúcar, cerca de 500 milhões de litros de etanol, com capacidade de armazenagem de cerca da metade dessa produção, e comercializa energia renovável produzida a partir da queima de biomassa.

Em um comunicado, a companhia afirma que seguirá investindo em melhorias operacionais e em técnicas avançadas de cultivo, irrigação e manejo, além de priorizar os altos níveis de eficiência nas plantas industriais.


Veja também: Klabin compra Rio da Areia Reflorestamento


O diretor-financeiro da companhia, Thierry Soret, explica que a estreia no mercado internacional foi um sucesso, mesmo em um momento de alta dos juros no Brasil e no exterior. 

"A operação mostra que o mercado internacional está voltando a se abrir para o setor sucroenergético brasileiro e obtivemos juros mais baixos que a taxa Selic; esse foi um passo muito importante em nossa estratégia de reestruturação de capital", destaca.


Assessores jurídicos

Assessores da Usina Coruripe Açúcar e Álcool, GTW Agronegócios e Coruripe Netherlands:

  • Advogados in-house: Thierry Soret, Marcos Paulo Carvalho, Rafael Venancio, Dirceu Ohland, Leandro Rabelo da Silva, Magno Tulio da Silva Madeiro e Thiago Ferreira Wanderley.
  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Joaquim Oliveira, Alexandre Barreto e Alice Fulgêncio Brandão. Associado Lucas Ubiratan.
  • Milbank: Fabiana Sakai, Pedro Silva, Ana Bueno, Marcella Gurgel, Amanda Borges, Catherine Leef-Martin Megha Kalbag, Andrew Walker e Benjamin Heller.
  • NautaDutilh N.V.*

Assessores do Citigroup, BTG Pactual – Cayman Branch, Itaú, Morgan Stanley, Santander e XP:

  • TozziniFreire Advogados: Sócios Alexei Bonamin e Elias Marques de Medeiros Neto. Associados Bianca Peuker, Leonardo Braghetto e Gabriel Gragnani.
  • White & Case LLP*

Assessores do TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos:

  • Lobo de Rizzo Advogados*
  • Holland & Knight: Sócio Peter Baumgaertner. Conselheiro sênior Daniel Brown.

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.

Add new comment

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.