A Usina Coruripe, uma das maiores do setor sucroenergético do país, realizou a emissão de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão em 2 de março) em títulos de renda fixa no exterior (bonds), com juros de 10% ao ano. A transação marca a entrada da companhia no mercado de capitais internacional e representa uma evolução na estrutura de liquidez, a partir do alongamento de parte da dívida atual para um período de cinco anos.
Nessa operação, anunciada em 10 de fevereiro, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados e o Milbank assessoraram a Coruripe Netherlands e suas subsidiárias brasileiras Usina Coruripe e GTW Agronegócios. A Coruripe também contou com sua equipe jurídica interna.
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O escritório TozziniFreire Advogados representou o Citigroup, BTG Pactual – Cayman Branch, Itaú, Morgan Stanley, Santander e XP, que atuaram como coordenadores da oferta.
O Holland & Knight assessorou o TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos como agente de garantia.
Soubemos que o NautaDutilh N.V, White & Case e Lobo de Rizzo Advogados também participaram da operação, mas os escritórios não confirmaram a informação até o momento de publicar esta nota.
A Usina Coruripe, com sede em Coruripe (AL) e fundada em 1925, é a maior empresa do setor sucroenergético no Norte/Nordeste. A usina possui capacidade de moagem de 15 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produz mais de 1 milhão de toneladas de açúcar, cerca de 500 milhões de litros de etanol, com capacidade de armazenagem de cerca da metade dessa produção, e comercializa energia renovável produzida a partir da queima de biomassa.
Em um comunicado, a companhia afirma que seguirá investindo em melhorias operacionais e em técnicas avançadas de cultivo, irrigação e manejo, além de priorizar os altos níveis de eficiência nas plantas industriais.
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O diretor-financeiro da companhia, Thierry Soret, explica que a estreia no mercado internacional foi um sucesso, mesmo em um momento de alta dos juros no Brasil e no exterior.
"A operação mostra que o mercado internacional está voltando a se abrir para o setor sucroenergético brasileiro e obtivemos juros mais baixos que a taxa Selic; esse foi um passo muito importante em nossa estratégia de reestruturação de capital", destaca.
Assessores jurídicos
Assessores da Usina Coruripe Açúcar e Álcool, GTW Agronegócios e Coruripe Netherlands:
- Advogados in-house: Thierry Soret, Marcos Paulo Carvalho, Rafael Venancio, Dirceu Ohland, Leandro Rabelo da Silva, Magno Tulio da Silva Madeiro e Thiago Ferreira Wanderley.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Joaquim Oliveira, Alexandre Barreto e Alice Fulgêncio Brandão. Associado Lucas Ubiratan.
- Milbank: Fabiana Sakai, Pedro Silva, Ana Bueno, Marcella Gurgel, Amanda Borges, Catherine Leef-Martin Megha Kalbag, Andrew Walker e Benjamin Heller.
- NautaDutilh N.V.*
Assessores do Citigroup, BTG Pactual – Cayman Branch, Itaú, Morgan Stanley, Santander e XP:
- TozziniFreire Advogados: Sócios Alexei Bonamin e Elias Marques de Medeiros Neto. Associados Bianca Peuker, Leonardo Braghetto e Gabriel Gragnani.
- White & Case LLP*
Assessores do TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos:
- Lobo de Rizzo Advogados*
- Holland & Knight: Sócio Peter Baumgaertner. Conselheiro sênior Daniel Brown.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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