A Valid Soluções, companhia brasileira de soluções de pagamentos e identidade e dados, realizou a oitava emissão de debêntures, em duas séries, por um valor total de R$ 700 milhões (US$ 138 milhões em 6 de julho). A emissão é dividida da seguinte forma:
- Debêntures da primeira série por R$ 27 milhões (US$ 5,3 milhões), remuneradas com um interesse equivalente à taxa DI + 3,85% ao ano e prazo de três anos (com vencimento em 10 de maio de 2024).
- Debêntures da segunda série por R$ 673 milhões (US$ 132,7 milhões), com cupom equivalente à taxa DI + 4,25% ao ano e prazo de quatro anos (com vencimento em 10 de maio de 2025).
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O Veirano Advogados representou a emissora na oferta pública, concluída em 8 de junho e que foi dirigida a investidores profissionais.
O Machado Meyer Advogados aconselhou o Banco Itaú BBA; Banco Bradesco BBI; UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários; Banco Santander (Brasil) e Banco ABC Brasil na preparação, negociação e revisão dos documentos da oferta.
A empresa informou que utilizará os recursos obtidos para mudar o perfil de dívidas e para reforçar o caixa da companhia.
Estabelecida em São Paulo há mais de 60 anos, a Valid Soluções fornece tecnologia e oferece soluções de marketing e certificação digitais para empresas, órgãos governamentais, consumidores e cidadãos. A empresa é uma das líderes no mercado nacional na emissão de documentos de identidade no Brasil e na produção de cartões SIM e cartões financeiros (smart e magnéticos) em escala global.
Assessores jurídicos
Assessores da Valid Soluções S.A.:
- Veirano Advogados: Sócios: Marcelo Mattos e Guilherme Ohanian Monteiro. Consultora: Elisa Rezende. Associados: Pedro Salgueiro Figueiredo, Giovanna de Souza Fetter e Maria Julia Pinto.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco ABC Brasil S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócio: Raphael Oliveira Zono. Advogadas: Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves e Mariana Ferreira Rodrigues.
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