A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos realizou uma oferta pública, com esforços restritos de colocação, de 65.584.010 ações ordinárias. O preço por ação foi fixado em R$ 16,75, totalizando R$ 1,09 bilhão (US$ 198 milhões em 13 de outubro).
Na negociação, finalizada em 28 de setembro, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Vamos.
O Machado Meyer Advogados representou o Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J.P. Morgan S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atuaram como coordenadores da oferta. O escritório auxiliou na redação de todos os documentos necessários.
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O White & Case e o Milbank também assessoraram as partes, mas os escritórios não responderam nossas solicitações de informação até o momento de publicar essa notícia.
Em um comunicado de fato relevante, a companhia afirmou que a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para o crescimento orgânico com a aquisição de caminhões e máquinas.
O Grupo Vamos, controlado pela holding SIMPAR, é líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, operando há mais de 20 anos no mercado. O grupo possui mais de 15 mil ativos alugados e uma rede de 43 lojas distribuídas em 11 estados, das quais 14 concessionárias de caminhões e ônibus da marca Volkswagen/Man, 15 concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas da marca Valtra, 11 lojas de seminovos, duas lojas da marca Komatsu e a mais nova loja da marca Fendt.
Assessores jurídicos
Assessores da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Jean Marcel Arakawa, Pedro Henrique Vega Longhi, Yasmin Karam Tomaino, Hugo Reinaldo Bueno Neto e Nicole Rozental.
- Milbank LLP*
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco J.P. Morgan S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Alessandra de Souza Pinto e Gustavo Secaf Rebello. Advogada Renata Augusto Passos.
- White & Case LLP*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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