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A Vasta Platform (Vasta Educação), empresa constituída nas Ilhas Cayman e subsidiária do que é considerado o maior grupo educacional do Brasil, o Cogna Educação, entrou no mercado de ações com uma Oferta Pública Inicial (IPO), por meio da qual captou US$ 352,9 milhões.
A empresa colocou 18.575.492 ações da Série A ao preço de US$ 19 cada em uma oferta feita nos Estados Unidos e concedeu aos subscritores a opção de comprar até 2.786.323 ações a partir de 30 de julho por 30 dias. .
A emissão aconteceu em 30 de julho e foi concluída no dia 4 de agosto. Na operação, o escritório Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil), assessorou o emissor em questões de mercado de capitais, impostos, remuneração de executivos e Lei de 1940.
Adicionalmente, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representaram a Vasta Platform e Cogna Educação. Advogados internos também apoiaram a matriz da empresa emissora.
A firma Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) assessorou o Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley e Itaú BBA USA Securities, como coordenadores globais da oferta.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconselhou o Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, Itaú BBA USA Securities, UBS Investment Bank e Banco Bradesco BBI, como subscritores.
As ações ordinárias da classe A são negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo VSTA desde 31 de julho.
Em fevereiro deste ano, a Cogna Educação fez uma oferta complementar na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Com o IPO, a empresa emissora se junta a outras empresas brasileiras do setor de educação listadas na Nasdaq, como Afya e Arco Platform.
Com sede em São Paulo, a Vasta oferece soluções digitais e educacionais de ponta a ponta com foco na educação básica privada. Os produtos da empresa incluem ferramentas de gestão educacional e administrativa.
Assessores jurídicos
Assessores da Vasta Platform Limited:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque, California do Norte e Washington D.C.): sócio Adam Kaminsky. Consejeros Drew Glover e Ethan R. Goldman. Associados M. Jared Sanders, Daniel L. Jose, Bree Gong, Kerri Thompson e Sijia Cai.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz.
Assessores da Vasta Platform Limited e Cogna Educação S.A.:
- Advogados in-house: Leonardo Augusto Leão Lara, Marina Malveira Theil e Juliana Sanchez Innocente Guedes de Camargo.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Vanessa Fiusa, Luciana Pietro Lorenzo, Luiz Felipe Centeno Ferraz, Bruno Mastriani Simões Tuca e Flavia Magliozzi. Associados Guilherme Martins Bouzan, José Francisco Rodrigues Gontijo, Lays Simão Pedro, João Fernando Guimarães Paiva, Rafael Villela Nogueira, Gabriela Castro Rabelo, Tomas Machado de Oliveira, Raphael Saraiva e Livia Helena Schiavone Crestana.
Assessores do Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e Itaú BBA USA Securities, Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Paulo Fernando de Menezes Cardoso e Siddharth Fresa.
Assessores do Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., UBS Investment Bank e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associada Julia Barbosa Campos. Assistente legal Nina Goldman Cavalcanti.
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