Veleiros Holdings capta R$ 400 milhões para desenvolvimento de projetos eólicos

Projetos fazem parte do Complexo Eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte./Canva
Projetos fazem parte do Complexo Eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte./Canva
Oferta teve como fiadores AES Brasil e Unipar.
Fecha de publicación: 20/03/2023

A Veleiros Holdings realizou sua1ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 160, no valor de R$ 400 milhões. 

A oferta ocorreu com o Banco Crédit Agricole Brasil, atuando como coordenador líder, e a AES Brasil Energia e a Unipar Indupa do Brasil como fiadoras. 

Nessa operação, encerrada em 1º de fevereiro, o Cescon Barrieu assessorou a Veleiros Holdings em todos os aspectos legais do negócio.

O escritório atuou no aconselhamento sobre as leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis, na elaboração dos atos societários que aprovem a oferta e a emissão de debêntures pela companhia, na negociação da escritura de emissão, o contrato de colocação e demais documentos aplicáveis à oferta e na elaboração dos documentos necessários ao registro da oferta na B3.


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O Tauil & Chequer Advogados representou o Banco Credit Agricole Brasil.

Os recursos captados serão utilizados no desenvolvimento de projetos eólicos das sociedades de propósito específico: Ventos de São Ricardo 03 Energias Renováveis e Ventos de São Ricardo 04 Energias Renováveis.

Os projetos fazem parte do Complexo Eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte, que possui capacidade instalada total de 1.248 MW, sendo 775 MW em pipeline.

A Veleiros Holdings era, inicialmente, detida exclusivamente pela AES, mas em janeiro de 2022, a AES e a Unipar entraram em um acordo em que a Unipar passou a deter 49,5% do capital social da companhia e a AES 50,5%. 


Assessores jurídicos

Assessores da Veleiros Holdings:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócia Ana Paula Alvarez Calil. Associados Rafael Alvim Morgado e Isabela Gonçalves Correia Neves. Estagiária Vanessa da Rocha Barros Vallim.

Assessores do Banco Credit Agricole Brasil:

  • Tauil & Chequer Advogados: Sócio Eduardo Lima. Counsel Anna Gouvea. Associada Camila Spinola de Carvalho.

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