A Vibra Energia (Petrobrás Distribuidora) celebrou um contrato com a Comerc Participações para a aquisição de 50% do capital social da empresa. A operação se dará por meio de um aporte primário e uma aquisição secundária. Da aquisição, 30% é referente a uma operação primária de R$ 2 bilhões através de debêntures conversíveis e 20% referente a uma transação secundária de R$ 1,25 bilhão (mais earn-out) por meio de um opção de compra de ações detidas pelos atuais acionistas controladores da companhia.
O contrato foi celebrado em 8 de outubro, mas a conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Vibra Energia foi assessorada pela sua equipe interna jurídica e pelo Stocche Forbes Advogados.
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O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representou a Comerc Participações e os acionistas vendedores Perfin Administração de Recursos e Cristopher Alexander Vlavianos.
A Comerc é uma sociedade holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia.
Segundo um comunicado da Vibra, o negócio representa mais um passo no reposicionamento da Vibra para se tornar uma empresa de energia, privilegiando a transição energética e rumo a uma economia de baixo carbono.
“A associação entre a Vibra e a Comerc está alinhada ao planejamento estratégico da companhia pois permite agregar competências complementares em uma plataforma integrada de energia, preparada para fornecer soluções para clientes finais com potencial e capacidade financeira para ser uma das mais relevantes empresas de energia do Brasil”, afirma a compradora através do comunicado.
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A Comerc possui atualmente um portfólio de produtos e serviços que alcança um volume de energia comercializada de aproximadamente 2 GW médios com mais de 3,4 mil unidades consumidoras sob gestão. Com sua reorganização a companhia passa a ser detentora de parques de geração solar cuja capacidade instalada ascende a 1.839 MWp, sendo 242 MWp em operação e o restante em implantação ou em desenvolvimento.
De acordo com a Vibra, nos próximos anos, a Comerc será uma das principais investidoras em geração solar no país, seja por meio de usinas para atendimento ao mercado livre ou para geração distribuída.
Assessores jurídicos
Assessores da Vibra Energia:
- Advogados in-house: Henry Daniel Hadid, Enrico Severini Andriolo e Fernanda Prado Paiva.
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Wilson Newton de Mello Neto, Flavio Meyer e Rafael Andrade. Associados Pietro Bianchi, Laercio Munechika e Luis Filipe Ferreira da Costa.
Assessores do Comerc Participações S.A., Perfin Administração de Recursos Ltda. e Cristopher Alexander Vlavianos:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Victor Gelli Cavalcanti e Marina Anselmo Schneider.
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