A Vibra Energia realizou a quarta emissão de debêntures por R$ 1,5 bilhão. A emissão é composta por debêntures não conversíveis em ações, em duas séries, a serem distribuídas com esforços restritos. As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de sete anos e as da segunda série terão o prazo de vencimento de dez anos contados da data de emissão.
Na operação, finalizada 2 de dezembro de 2021, o Demarest Advogados assessorou a Vibra Energia.
O Stocche Forbes Advogados, com sua equipe de infraestrutura, representou o Banco Itaú e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que atuaram como coordenadores da oferta.
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Segundo o comunicado da Vibra, a emissão está alinhada ao direcionamento estratégico da companhia de constante avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização da sua estrutura de capital e financeira.
Em outubro, a Vibra celebrou um contrato com a Comerc Participações para a aquisição de 50% do capital social da empresa. A Comerc é uma sociedade holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia.
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Vibra Energia é a maior distribuidora brasileira de combustíveis e lubrificantes em volume de vendas, atendendo cerca de 9.000 clientes de diversas áreas de negócios, como siderurgia, mineração, papel e celulose, cimento, transportes, termelétricas e agronegócio.
Assessores jurídicos
Assessores da Vibra Energia:
- Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi.
Assessores do Banco Itaú e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Laercio Munechika e Luca Nigra.
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