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O gestora de ativos Vinci Partners tornou-se acionista minoritária do banco digital Agibank com investimento de R$ 400 milhões na instituição financeira com sede em Porto Alegre.
Na negociação, anunciada em 9 de setembro, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessoraram o comprador que atuou através do Fundo de Investimentos Multiestratégico III H da Vinci Capital Partners. O Goldman Sachs atuou como consultor financeiro do banco.
Matter, Boettcher, Zanini & Souza Advogados assessorou o Agibank na negociação dos termos contratuais, coordenando a due diligence, negociando os termos do acordo de acionistas e governança corporativa. O escritório também atuou na apresentação do pedido de autorização junto ao Banco Central, condição fundamental para o fechamento da operação.
Representantes do Mattos Filho disseram que a operação foi um desafio do ponto de vista regulatório, uma vez que as empresas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, no caso do Agibank, e pela Comision de Valores Mobiliários, no caso da Vinci Partners.
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O Agibank disse que a entrada da Vinci Partners como sócia vai impulsionar seu crescimento por meio de maiores investimentos em tecnologia para consolidar sua plataforma, a omnicanal, e expandir sua oferta de produtos e serviços digitais, bem como aumentar seu capital para R$ 1 bilhão. A instituição tem foco direcionado para a folha de pagamentos de pessoas com mais de 50 anos.
Para a Vinci Partners, essa operação representa o crescimento de seu portfólio. Desde 2001 a companhia investe em empresas dos ramos de energia, infraestrutura, imobiliário, telecomunicações, restauração e medicina diagnóstica, entre outros.
O Agibank tem 600 pontos de atendimento, 30 mil caixas eletrônicos em parceria com sócios e 2 milhões de estabelecimentos certificados que aceitam pagamentos com códigos QR em todo o Brasil. O banco oferece contas correntes, cartões de débito e crédito, empréstimos, seguros e investimentos, entre outros produtos.
No final do primeiro semestre de 2020, os ativos da empresa somavam R$ 2,8 bilhões e seu lucro líquido era de R$ 38,7 milhões. Até a Vinci Partners decidir entrar no negócio, 97% das ações do banco eram detidas por Marciano Testa, CEO e fundador, e os restantes 3% distribuídos por mais de vinte funcionários.
Assessores jurídicos
Assessores da Vinci Partners:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócios Claudio Oksenberg, Flavio Mifano, Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy, Pedro Whitaker de Souza Dias, Flávio Barbosa Lugão e Marcio Soares. Associados Francisco Zaninotto Mont' Alverne, Camila Spadoni Mahfuz, Raphael Portella Chamma, Alexia Saint-Clair Fernandes Carneiro Caram, Luciana Moreira Kanarek, Mariana Pio da Rocha Pereira e Tomás Machado de Oliveira.
Assessores do Banco Agibank S.A.:
- Matter, Boettcher, Zanini & Souza Advogados: sócios Rodrigo Souza, Fernando Porfírio Bitello Teixeira, Maurício Licks e Pedro Ricco Deos.
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