A Vinci Partners do Brasil, a partir do seu fundo de infraestrutura de energia, lançou uma licitação de R$ 265,8 milhões (US$ 46,8 milhões em 1 de novembro) para comprar ativos de energia da Renova Energia. Na operação, a Vinci Energia ofereceu a compra de 100% da subsidiária de energia elétrica da Renova, Enerbrás Centrais Elétricas. A Vinci também deve adquirir ações da subsidiária da Enerbrás, Energética Serra da Prata, uma holding que controla três usinas hidrelétricas no estado da Bahia.
As usinas têm capacidade combinada de 42 megawatts. A Vinci atuou como um proponente stalking horse no leilão, o que significa que ela define o preço mínimo de venda para os ativos alvo e que terceiros não podem subestimar esse preço. Ao agir como um stalking horse na transação, a Vinci também possui o direito de responder a quaisquer ofertas recebidas de terceiros.
A Vinci Partners contou com assessoria jurídica do Tauil & Chequer Advogados em associação com o Mayer Brown.
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O Felsberg Advogados, com as equipes de M&A, falência e antitruste, assessorou a Renova Energia.
O encerramento da negociação está sujeito à aprovação da autoridade antitruste do Brasil (Cade) e do regulador de energia (Aneel). Em um comunicado, a Renova Energia afirmou que, com a conclusão da operação, a companhia se dedicará integralmente ao desenvolvimento, implantação e geração de projetos de energia oriundos de fontes eólicas e solares.
O Grupo Vinci foi fundado em 2009, atualmente possui mais de R$ 57 bilhões sob gestão, contando com 297 colaboradores, dentre os quais 34 sócios, divididos em escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Nova York.
Assessores jurídicos
Assessores da Vinci Partners:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com o Mayer Brown: Sócios Bruno Werneck e Bruno Salzano. Associado Maurício Veiga.
Assessores da Renova Energia:
- Felsberg Advogados: Sócios Miriam Machado Kleissl, Fabiana Solano, Thomas Felsberg e Paula Salles. Associados Mirella Kaufman, Juliana Ferreira Calix, Thiago Dias Costa, Marina Serachiani Clemente, Nathalia Damacena Nunes, Olivia Roxo Mesquita e Fernanda Brotto Nabahan.
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